却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水紥营。黄忠、赵云告玄德曰：
“某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德应允。二人引兵而行。忠谓云曰：“今徐晃
恃勇而来，且休与敌；待日暮兵疲，你我分兵两路击之可也。”云然之，各引一
军据住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，
望蜀营射去。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩射者，其军必将退也：可乘时击之。”
言未已，忽报曹兵后队果然退动。于是蜀营鼓声大震：黄忠领兵左出，赵云领兵
右出。两下夹攻，徐晃大败，军士逼入汉水，死者无数。晃死战得脱，回营责王
平曰：“汝见吾军势将危，如何不救？”平曰：“我若来救，此寨亦不能保。我
曾谏公休去，公不肯听，以致此败。”晃大怒，欲杀王平。平当夜引本部军就营
中放起火来，曹兵大乱，徐晃弃营而走。王平渡汉水来投赵云，云引见玄德。王
平尽言汉水地理。玄德大喜曰：“孤得王子均，取汉中无疑矣。”遂命王平为偏
将军，领向导使。
却说徐晃逃回见操，说：“王平反去降刘备矣！”操大怒，亲统大军来夺汉
水寨栅。赵云恐孤军难立，遂退于汉水之西。两军隔水相拒，玄德与孔明来观形
势。孔明见汉水上流头，有一带土山，可伏千余人；乃回到营中，唤赵云分付：
“汝可引五百人，皆带鼓角，伏于土山之下；或半夜，或黄昏，只听我营中炮响：
炮响一番，擂鼓一番。只不要出战。”子龙受计去了。孔明却在高山上暗窥。次
日，曹兵到来搦战，蜀营中一人不出，弓弩亦都不发。曹兵自回。当夜更深，孔
明见曹营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。子龙听得，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，
只疑劫寨。及至出营，不见一军。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震
地，山谷应声。曹兵彻夜不安。一连三夜，如此惊疑，操心怯，拔寨退三十里，
就空阔处紥营。孔明笑曰：“曹操虽知兵法，不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水，
背水结营。玄德问计，孔明曰：“可如此如此。”
曹操见玄德背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。孔明批来日决战。次日，
两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马立于门旗下，两行布列龙凤旌旗，擂
鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂曰：“刘
备忘恩失义，反叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝上弑母
后，自立为王，僣用天子銮舆，非反而何？”操怒，命徐晃出马来战，刘封出迎。
交战之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“捉得刘备，便为
西川之主。”大军齐呐喊杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢
满道上。曹军皆争取。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收
军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。
可急退军，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斩。火速退兵。”曹兵方回
头时，孔明号旗举起：玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵
大溃而逃，孔明连夜追赶。操传令军回南郑，只见五路火起，原来魏延、张飞得
严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。玄德大兵追至
南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”孔明曰：
“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退
守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”孔明曰：“亮已算定了。”便差张
飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，
各引向导官军去了。
却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路，尽皆塞断；
砍柴去处，尽放火烧绝。不知兵在何处。”操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫
粮。操问曰：“谁敢敌张飞？”许褚曰：“某愿往！”操令许褚引一千精兵，去
阳平关路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到阳平矣。”
遂将车上的酒肉，献与许褚。褚痛饮，不觉大醉，便乘酒兴，催粮车行。解粮官
曰：“日已暮矣，前褒州之地，山势险恶，未可过去。”褚曰：“吾有万夫之勇，
岂惧他人哉！今夜乘着月色，正好使粮车行走。”许褚当先，横刀纵马，引军前