第六时期肥水之战（376－383）
378年
前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。
379年
前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并淮北。
382年
前秦苻坚派大将吕光征讨西域。
383年
五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。
八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。
十二月，慕容垂起兵，至邺城。
第七时期北方分崩离析（384－394）
384年
正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。（建国八）
本年以后，北方再度大分裂。
东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。
慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建立。（建国九）
羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。（建国十）
慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。
吕光击败龟兹国，平定西域。
九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。
385年
五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏，
不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。
乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。（建国十一）
后燕帝国定都中山（河北定县）。
晋帝国收复益州。
吕光进入凉州。
386年
拓拔珪称代王，北魏帝国建立。（北朝开始）后燕王慕容垂称帝。
西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。（山西长子）
后秦王姚苌入长安。
吕光建立后凉王国。（建国十二）
西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。
西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，被晋军所杀。
前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。
东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年
后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年
西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。
389年
东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。
390年
西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。
391年
西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。
392年
后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。
393年
十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。
后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。
394年
四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。
五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。
七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。
前秦太子苻崇于湟中（青海西宁）继位。
八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。（亡国七）取得并州，
为后燕帝国疆域最大时期。
十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。（亡国八）
第八时期凉州混战（395－410）
395年
十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓拔珪坑杀。
396年
三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。
北魏王拓拔珪攻陷晋阳，吞并并州。
后燕内斗越演越烈。
东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。
拓拔珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。
397年
一月，北魏攻陷信都。
后凉军攻西秦，大败。
秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。（建国十三）凉州开始大乱。
卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。
三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。
沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。（建国十四）
十月，拓拔珪击败慕容麟，占领中山。