398年
一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立（建国十五）。北魏帝国完全占领河北地区。
四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。
十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。
东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。
十二月，北魏拓拔珪正式称帝。
东晋变民孙恩起兵。
399年
南凉秃发乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。
南燕王慕容德占领青州、兖州地区。
南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。
后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。
东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。
后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年
后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。
敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。（建国十六）
南燕慕容德于青州广固称帝。
401年
后凉王吕纂被杀，吕隆继位。
三月，东晋刘裕击败孙恩变民。
五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。
后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧（甘肃武威）。
八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年
东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。
南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。
高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）
北魏帝拓拔珪攻后秦河东，后秦军大败。
东晋变民孙恩死，卢循继立。
403年
南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。
十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。
404年
二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康
三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。
十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。
405年
一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。
后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。
益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七），全中国九国并立。
九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。
406年
南凉吞并后秦凉州姑臧。
南燕帝国爆发内斗。
十一月，南凉王国迁都姑臧。
407年
河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八），全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。
七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人）。（后燕亡国十）（北燕建国十九）
南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。
刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。
408年
七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。
东晋讨伐西蜀王国失败。
南凉秃发褥檀称王。
409年
二月，南燕军攻东晋徐州。
四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。
乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。
北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）
十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔绍所杀，太子拓拔嗣杀拓拔绍，继位。是为明元帝。
第九时期东晋刘裕北伐（410－420）
410年
二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，灭南燕帝国。（亡国十一）东晋
收复山东半岛地区。
五月，南凉秃发褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。
五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。
九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年
二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。
北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。
十月，东晋刘裕攻杀刘毅。