义勇军击毙关东军悍将，日军连连哀叹。
土肥原在天津活动，不止是劝说和威逼溥仪北上，还制造了两起暴乱事件。关东军又寻找借口，以援救驻扎在天津的日军为名，越过辽河，把矛头指向辽西重镇锦州。
进攻锦州，是日军预定的作战计划。日军付出惨重代价，从马占山手里夺得了齐齐哈尔，已无北顾之忧。本庄繁派混成第四旅团侦察东北军在锦州附近的阵地，同时派飞机支援地面部队。日军在白旗堡绕河一带与东北军发生战斗。由于中国政府已向国联提出划锦州为中立区的建议，日本政府对国际舆论有所顾忌，当天下午命令关东军停止进攻，日军撤回辽河以东。
但是，野心家的顾忌是短暂的。刚过十天，日本陆军大臣就改变了主意，命令关东军攻占锦州。经过二十天的准备，日军两个师团和两个混成旅团，在飞行队支援下，向锦州发动进攻。锦州守军得不到支援，将领又缺乏守土抗战的决心，第二天就开始撤退。1932年第三天的早晨，守军全部撤出锦州，当天下午六点，日军几乎是兵不血刃地占领了锦州，随后迅速占领了山海关外的整个辽西地区。
日军在进攻锦州的前期战斗中，遇到了辽宁抗日义勇军的激烈抵抗。这是东北第一次打起抗日义勇军旗帜的队伍，是由辽宁省警务处长黄显声和沈阳市警察局督察长熊飞组建起来的。他们在日军占领沈阳后，指挥公安骑兵总队，策动伪军两个旅反正，然后收拾被日军重金收买的辽西土匪凌印清的部队，将凌印清处死。
接着，他们又去收拾为日本人收编土匪的张学成。这个张学成，是张作霖的亲侄子，他组织了汉奸队伍“东北自卫军”，为日本人攻打锦州。对于张少帅的堂弟指挥的这伙伪军，荣臻等人都感到棘手。
黄显声却坚决地说：“谁投降日本做汉奸，都应当消灭他，张学成也不能例外。”
他们向坐镇北平的张学良请示。张学良支持黄显声进剿，明确指示抓获张学成“立即正法处决，以遏乱源”。公安总队马上出动，在高山子一带歼灭了这股匪军，把张学成当场击毙。
接着，公安总队向锦州且战且退，然后与东北军一起，沿大凌河一线布防，阻止日军进攻锦州。
锦州沦陷后，中国正规军陆续经山海关撤退到关内，日本关东军便派出第二十师团，把黄显声的义勇军作为主要打击目标。
日军这个师团有一名中佐，名叫古贺传太郎，十分凶悍，被关东军吹嘘为“战无不胜的名将”，率领着一支本庄繁认为“攻无不克”的骑兵联队。古贺的骑兵侵占了锦西县城，扬言要将这一带的义勇军“一举荡平”。
一天早晨，古贺派出一支三十人的部队，到锦州师团部领取弹药给养，县城只留一个小队，他自己率领七十多名骑兵向城西一带“扫荡”。黄显声的义勇军获得情报，在古贺必经的道路上设下埋伏。
上午10点钟，古贺的骑兵耀武扬威地到达龙王庙附近的狭窄路口，义勇军开枪射击。日军遭到突袭，无法展开，一时人仰马翻，古贺当即中弹死亡，只有十几个日本兵逃进县城。
下午，义勇军在钱塔子屯岭下预设埋伏，等候着古贺派往锦州领取给养的那队骑兵返回。日军进入伏击点，义勇军开火打击。附近村庄的一百多名老百姓，拿着锹、镐和锄头跑来参战，把日军重重包围起来，将他们全部歼灭。
义勇军两次伏击古贺的部队，消灭六十多名日军，基本上歼灭了古贺骑兵联队，日军大为震惊。古贺中佐的死，引得关东军发出哀叹：“实为满洲事变以来最大的悲惨事件。”
日军为了报复黄显声的义勇军，出动步兵、炮兵、骑兵、装甲兵和飞行队，进行连续不断的“讨伐”。黄显声把辽西相继出现的各路义勇军编成二十二路，合编成东北民众抗日义勇军，总共六万多人，部队愈战愈勇。这支义勇军一直坚持战斗了一年多，直到日军侵占热河与长城各口以后，才陆续溃散。
1932年秋天，张学良将黄显声的部队改编为骑兵第二师。长城抗战开始不久，黄显声便率部出关对日军作战。后来，他被张学良派往武汉任第五十三军副军长。他和日军在漳河前线打了一场硬仗，还将武器送给八路军。他与周恩来多次接触，坚定了抗日必胜的信心。当他被迫脱离第五十三军，准备离开武汉时，国民党特务机关将他密捕，先后关押在贵州的阳朗坝集中营和重庆的渣滓洞、白公馆，1949年11月，他被国民党特务秘密枪杀，终年五十三岁。