北的救灾粮食为名，出动二纵近3万兵力，一举拿下了西固、武都、康县、文县等地！而教纵、特纵相互配合，也出动了两万多兵力，从东北军手中夺取了两当、徽县！至此，甘肃全境已全部落入人民军手中！
说起来，鲁大昌也够倒霉的。前些年刚在陇中、陇南占了点地盘，可没等他占稳当，就横空冒出个人民军来，一下子就把他给赶到陇南的犄角旮旯里。
等胡宗南来了，鲁大昌以为时来运转，可以靠上天子门生发达一回了，可谁知这头上顶着“天下第一师”名号的胡宗南也不是人民军的对手！连带着鲁大昌刚有起色的队伍又被打回了原形！
恢复了两年，却又在去年遇上了不要命的**！连腊子口那样的天险都没挡住人家。自叹倒霉的鲁大昌只好龟缩在陇南舔伤口。
可不料想，去年的**那只是头一拨，今年9月，竟又有大股共军过境！就沿着去年**走过的道路去陕北，而且人数比去年那批要多得多！接战之后，鲁大昌看着手下剩余的那点人马，差点没哭了。不带这么欺负人的，要过你一次过个够行不行？年年秋季过共军，这是不是瞅准了专门打鲁某人秋风来了？
当9月中旬，**张国焘、贺龙两部，在东北军有意放水下，沿着甘、陕交界处北上陕北后，鲁大昌便又开始活跃起来，抓紧扩充人马。
扩充人马是需要钱粮的，可鲁大昌连番败绩又不是老蒋嫡系，南京方面没有撤消他的番号就已经算对得起他了，又怎么会给其扩充所需的钱粮？
无奈之下，鲁大昌便对西北向四川运送的救灾粮食打起了主意。在他想来，粮食是四川方面的人在护送，就算自己动手了，也惹不到人民军头上；而四川今后要想继续从自己地盘上运粮，那自己吃点、拿点，他们也不能把自己怎么样。就这么着，鲁大昌将西北运向四川的第二批500马车的粮食给劫留了一半！
得到消息后，刘湘怒不可遏！四川仓促间凑出300辆马车到西北运粮，竟被鲁大昌这个夯货给打了劫！要是因此引起西北的不满，断了粮食输送，那可是断了川省数千万父老的生路啊！
刘湘致电南京状告鲁大昌，可老蒋原本就对刘湘不爽，现在跳出个鲁大昌找刘湘麻烦，他自然乐见其成。于是，老蒋便不痛不痒地回复刘湘，称“同为党国尽力，友军之间，当相互扶持，切勿有地域、派系分别。可告诫鲁部勿要再犯即可。”
只要不是瞎子，就都能看出老蒋的偏袒。刘湘虽然愤怒，却也不能调兵攻击鲁大昌部。一来刘湘怕给人以攻击友军的口实；二来鲁大昌部占据着摩天岭一线易守难攻，不好打。不过，刘湘虽然暂且忍了下来，却也将鲁大昌部劫粮、南京偏袒的消息暗中透露给了几家报社，使报界对鲁部、南京发动舆论攻势。
刘湘顾忌多，而人民军就没有那么多顾虑了。赵振中原本想年底时再解决陇南问题，现在既然鲁大昌不知死活跳了出来，那人民军正好有了将其解决的借口。
从战斗发起到打扫战场，人民军用了不到3天时间。摩天岭在刘湘眼中是难以克服的险要，但在人民军轰炸机的攻击下却不堪一击。鲁大昌部就此全军覆没，东北军驻陇南部队在遭到突袭后也被迫撤离。
老蒋原本因鲁大昌给西北和刘湘添堵而带来的些许快意，被人民军的举动给彻底打消了踪影。尽管老蒋怀疑是刘湘与西北串通才搞了这么一出，可他却无法毫无根据地指责刘湘。
就在老蒋心中恼火的时候，西北发布的一则消息又引起了各界的关注和轰动。
10月18日，西北广播电台在播音中提到：“近来，民众党第二次代表大会在西北胜利闭幕。此次大会选出了以赵振中为主席的新一届民众党中央委员会、中央执行委员会、中央执行委员会常务委员等领导机构。确立了民众党在未来时期的各项方针政策。我们相信，在民众党的领导下，西北政府和人民军必将开创一个崭新的时代。这将是实现国家领土完整、民族解放、推翻反动统治以及国内外压迫和奴役的新时代……”
西北这两三年来发布的声明和消息有很多，可今年发布的消息却一次次给国人带来震动。与此前抗击苏联入侵、收复蒙西领土给国人带来振奋的声明不同，西北这次的消息却让大多国人感觉到：南京的统治似乎不那么牢靠了。而一些有识之士则认为：西北的这则消息，标志着国内的政治格局已发生了根本转变！
在此之前，尽管西北抵抗外侮、收复领土让国人热血沸腾，尽管西北也提出了反对帝国主义、推翻南京反动当局等目标，但在一些外人眼中却总觉得西北在组织上缺乏有力领导，政府和军队似乎是两个体系。而且，也有不少人认为西北政府和人民军不过是地方武装势力，最多也就是国内割据一方的政治势力，与以前张作霖时的奉系等割据势力应该没有本质上的差别。
但当民众党第二次代表大会的消息传出来后，国人原来对西北的印象在某些方面却被彻底颠覆了。西北不但有自己的政党，而且这个政党还有极为完善的组织架构和领导机构，有着明确的奋斗目