司马丕死，司马衍子废帝司马奕继位。
367年
十月，前秦五位公爵联合起兵叛变。
368年
王猛平定五公爵叛变。
前燕贵族将人民大量纳入「荫户」，以致财政困难，前燕帝国开始衰败。
369年
桓温第三次北伐，军抵枋头。前燕慕容垂迎击，晋军大败。桓温撤退。
十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦帝国。
370年
前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国，十月，前秦、前燕决战壶关。前燕军大败，被杀被俘十五万余人。十一月，王猛攻陷邺城，俘慕容伟，前燕帝国灭亡。（亡国五）
第五时期前秦统一北方（370－376）
371年
东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕，立简文帝司马昱。
372年
东晋简文帝司马昱逝世，孝武帝司马曜（昌明）继位。
373年
东晋大司马桓温逝世。谢安执政。
冬季，前秦军攻占晋帝国梁、益二州，吞并四川、汉中地区。
375年
前秦宰相王猛逝世。
376年
八月，前秦军攻陷姑臧，俘张天锡，前凉王国灭亡。（亡国六）
前秦三路大军攻陷代国（北魏前身）盛乐，俘代王拓拔什翼犍，代国灭亡。前秦统一华北，与晋帝国南北对峙。