兰(今咸镜南道咸兴)都达鲁花赤奚滩诃郎哈，三散(今咸镜南道北青)猛安古论豆兰帖木儿，海洋(今咸镜北道吉州)猛安括儿牙火失帖木儿，甲州(今两江道甲山)猛安云刚括，洪肯(今咸镜南道洪原)猛安括儿牙兀难，秃鲁兀(今咸镜南道端川)猛安夹温不花，斡合(今咸镜北道镜城)猛安奚滩薛列，阿沙(利城)猛家朱胡引答忽等部，均受招抚。
《李朝实录》在颂扬李成桂开拓东北面的功业时说：“自孔州迤北至于甲山，设邑置镇，以治民事，以练士卒”，“延袤千里，皆入版籍，以豆满江为界。”
辽国高丽战争
辽国于926年灭亡渤海国后，高丽太祖王建对渤海故土被契丹所占不满，吸纳渤海遗民并积极向北扩张，将统治范围扩大到鸭绿江下游东岸。为了防止高丽与宋的联合抗辽，942年，契丹送给高丽50匹骆驼，但遭王建拒绝。契丹来使被放逐到孤岛，所送骆驼也都被饿死。以后的高丽国王都对契丹采取敌对的政策。10世纪末至11世纪初，为争夺鸭绿江以东的渤海国故地，高丽同契丹进行了3次较大规模的战争。993年，80万契丹大军越过鸭绿江进攻高丽，高丽战败并请罪求和。高丽向辽称臣纳贡并与宋断交，辽则赐高丽鸭绿江以东女真故地。1009年高丽发生政变，西京留守康肇杀死穆宗，拥立显宗为王。契丹趁机以为穆宗报仇为由，发动40万大军再次进攻高丽。康肇率军奋力抵抗，但最终不敌契丹而战死沙场。显宗逃离皇城，辽军入开城后，遭到高丽偷袭。由于战线拉得太长担心高丽反扑，辽撤退。1018年，契丹派10万大军卷土重来。但不敌高丽军队，辽军惨败。1019年辽军再次进攻，高丽求和但并未放弃鸭绿江以东女真故地。
曷懒甸之战
长白山三十部女真属于辽国“外十部”之一，辽国在这里设长白山女真国大王府。与此同时，与高丽也存在某些依附关系，高丽称之为“东女真”或“东北女真”。12世纪初，以完颜部为核心的女真部落联盟要统一曷懒甸的女真部落，“曷懒甸诸部尽欲来附”，这是民族发展中由分散变为一体的趋同运动。对此，高丽不安，“恐近于己而不利也，使人邀止之”，高丽则要向曷懒甸“拓土开边”，双方的冲突势难避免。
高丽对女真进行武力干涉。1104年二月，林干等率兵由定州出关侵入曷懒甸，当即遭到女真联盟军的迎头痛击，林干等战败，损兵折将，被迫罢官。高丽改派尹灌为东北面行营都统，再次率兵入侵曷懒甸，同样遭到女真军的顽强抗击。高丽军“陷没死伤者过半，势不能振，遂卑辞讲和，结盟而还”。
高丽虽然“讲和结盟”，但并无放弃占领曷懒甸的企图。高丽战败请和，乃缓兵之计，实则扩军备战，以图反扑。1107年，高丽任命尹瓘、吴延宠为正副元帅，率17万大军，号20万，由陆地、水面分五路对曷懒甸发动全面进击。由于是突然袭击，女真人没有准备，其酋长人先被诱杀，于是更加被动。是役斩女真军6000余人，俘虏1000余人，攻破村庄130余座。第二年，高丽在这一地区强筑咸州、英州、雄州、福州、吉州、公峻镇、通泰镇、崇宁镇、真阳镇九座城，大体相当于今朝鲜咸镜南道和两江道南端一带，准备长期固守。
塞斡领导的女真军与高丽军在曷懒甸展开一年多的争夺战，虽互有胜败，但高丽军败多胜少，消耗特大，高丽的交通线和通讯网常为设伏的女真军抄掠。其国内，因广泛征兵和连续战争而饥懂、疾疫，“边患窘迫，军民劳苦”，“军马疲毙”，上下骚然是其具体写照。1109年“高丽复请和”，康宗曰“事若酌中，则与之和。”在高丽王主持下，经百官会议研究，答应并履践女真的要求：撤离九城，归还亡民，退出所占故地……于是曷懒甸回归女真。
1109年秋，高丽从曷懒甸撤军。高丽向北“拓地”维持时间不到二年，中朝东段边界又恢复了原有疆界[1]。
高丽敬天寺石塔武人政权
在抵御契丹和女真期间，军人势力大增。1170年，郑仲夫、李义方和李高等几位高丽武臣因不满高丽毅宗和文臣对武官的欺压发动政变，政变军人大杀贵族文官，流放毅宗和太子，建立高丽明宗傀儡政权，史称“庚寅之乱”。郑仲夫通过“都房”控制高丽君主，开始了武人政权的对高丽的统治时期。1179年，高丽年轻的将军庆大升夺得大权。他本想整治**，恢复高丽君主的权力，但却在1183年病故。他的部下李义旼夺得大权。李义旼**而残暴，1197年被相对传统派的崔忠献暗杀。两乱以後，武臣当权，但武臣间内斗不断，最终建立了武将崔忠献挟持国王的“都房”政权。崔忠献夺得大权后，将明宗退位，选神宗为王。在之后的61年，高丽便由崔氏政权统治，高丽君主只是一个傀儡而已。1204年，神宗病故后。崔忠献又连续更换了两任高丽君主，直到1213年，找到了听话的高宗。在崔忠献之后，崔氏政权先后由其后裔掌权。崔忠献至其曾孙崔瑀四代挟王掌政，至1258年，崔瑀被杀，权力方回国王。