是完全打乱了美军的计划，美国公开史料也不得不称赞说：“北朝鲜第6师的机动是在朝鲜战争中最成功的机动之一。”到了25日，该师距离釜山只有140公里了。
沃克中将原本把注意力都集中在正面突破的人民军各师，对于这样一支“幽灵之师”突然在侧后出现大为震惊，原来驻扎在日本的部队能抽调的基本上都已经抽调完了，而本土来的增援部队一时还无法赶到。按计划，从夏威夷来的第5团战斗群、美2师9团7月31日才能到达釜山。在之后的1周里，美第一陆战旅、23团和 4个坦克营将陆续赶到。问题是，如果人民军在这之前拿下釜山，一切就全完了。
眼见火烧眉毛，沃克急得几乎发了疯，将一切能动用的部队全部调往西线。驻冲绳的29团在釜山一上岸还没来得及试射火炮，校正武器就被派往前线，受命立刻对25日晚被6师攻克的河东进行反冲击。结果，27日上午，美 29团3营糊里糊涂地掉进了方虎山精心设置的“河东陷阱”中。
缺乏战斗经验的美国大兵们走走停停，东张西望，当他们通过河东山口时，突然遭到人民军6师从3个方向高地上发起的攻击。经过几个小时的激烈战斗，美军全营溃散。尤其在通过一条无名小河时伤亡特别惨重，河只有7米宽，但有2米深，而且水流很急。人民军的机枪火力封锁了河上惟一的桥梁，许多美军在桥头被密集的火力打死，而试图游过河的几乎都被湍急的水流冲走。该营有352人死亡或失踪，52人负伤，完全丧失了战斗力。挂着南朝鲜军第3军团长空名的的前总参谋长蔡秉德少将恰好随该营行动，战斗一开始就被当场打穿了脑袋。
与此同时，防守安义的美24师部队再次在人民军第4师的攻势下崩溃了。29日凌晨，人民军第4师开始围攻居昌。战斗刚打响，人民军游击队员渗透到美军炮兵阵地附近用英语大喊“想要命的快跑”。神经高度紧张的美军炮兵连和护卫的步兵一起立刻掉头就跑。其它部队也跟着发生了混乱，全线崩溃。人民军乘势攻克居昌。
到了7月31日，人民军再克晋州，并前进到离釜山仅45公里的马山正面。胜利仿佛正在向人民军招手。然而，正是在同一天，美军本土2个团的增援部队在釜山登陆，并与从东线抽调的美军21、27团、南朝鲜军17团一起投入到马山正面。其兵力远远超过了进攻的人民军。
8月1日，沃克下令美军全线总撤退，龟缩到釜山防御圈。行进间攻克釜山的计划落空了，人民军不得不停下来准备强攻。在与时间的赛跑中，人民军失败了。至此，战争速战速决已经不可能。
在华盛顿，杜鲁门对朝鲜战况焦急万分，一想到还要依赖盛气凌人的麦克阿瑟指挥美国部队，他就气不打一处来。总统命令参谋长联席会议：“……告诉麦克阿瑟，总统要他每天作出全面汇报。”早在第二次世界大战期间，杜鲁门向国家安全委员会抱怨说：“实际上我还要打电话给麦克阿瑟，才能从他那里获得信息。”现在杜鲁门发誓，这种事情以后再也不会发生了。
杜鲁门心怀疑虑，而麦克阿瑟则对此感到厌恶，大发牢骚：“这太令人气愤了。我当参谋长的时候，可以随时与赫伯特·胡佛总统对话，但是现在，不仅要通过陆军参谋长，还要通过陆军部长和国防部长。这么多头头脑脑都在耽误时间，简直是岂有此理！”