进行急速回旋和规避，躲过向它冲来的每一条鱼雷。
“威尔士亲王”号的尾舵被炸坏，左舷两个螺旋桨大轴发生故障，其中一个脱位，井把舰壳捅了一个洞。海水通过破洞涌进舰内。舰上的机械设备有一半遭受破坏，舰尾重型高射炮也无法射击。不久，它向左横倾13度，航速减了10节，丧失了机动能力：
目睹旗舰的惨状，坦南特更加盼望英国空军战斗机能前来把他们从危境中解脱出来。如若再进行几次精确的鱼雷攻击，这两艘主力舰就在劫难逃了。坦南特意识到旗舰的通信联络系统已遭破坏，用无线电向新加坡告急的责任已落在他的肩上。于是他利用战斗间歇，再次向新加坡发送了告急电报。
此时由高桥胜作大尉指挥的鱼雷攻击编队又到达了攻击上空。高桥摆动机翼，下令开始攻击，机群降低飞行高度，打开引擎油门朝着2艘巨舰俯冲下去。甲板上火光闪闪，海面竖起的水柱形成一道巨壁，这是火力强劲的舰炮射击所形成的防御网，想借此以击落鱼雷攻击机队。高桥中队依平时训练分成两队攻击。高桥驾驶的飞机从左舷对准“反击”号的舰体中央冲下去。巨舰越来越近，立即发射鱼雷，可以清楚地看到甲板上穿着白制服的水兵正拼命射击，枪弹划过机身发出尖锐的声音。然而“反击”号又成功地进行规避，一条条鱼雷恰好从它的两舷侧旁穿过。一反击”号舰长坦南特上校自豪地向残破的旗舰“威尔士亲王”号发出旗语信号：“反击”号未受重伤。我舰已成功地规避了18条鱼雷。
10分钟后，专门用来攻击舰队的鹿屋航空队一式陆上攻击机队26架，又加入了战场。按计划，第1中队攻击第1号舰，第2中队攻击第2号舰，第3中队则视情况参加攻击受损程度较轻的军舰。
第3中队队长壹歧春记大尉在看到“威尔士亲王”号在原地打转时，判定它已受重伤，并且接着它又被3条鱼雷击中，便率领第3中队加入了第2中队攻击“反击”号的行列。15架鱼雷轰炸机同时从15个不同的方向进攻，使得坦南特舰长根本无法看清鱼雷的航迹，更无法转舵利用蛇行规避疾驰而来的鱼雷。15枚鱼雷中有14枚命中目标。连续的爆炸形成的冲击波猛烈地震荡着“反击”号。“反击”号一会左倾，，会有斜，倾斜度不断增大，舱内机械到处都在断裂，大量海水涌进，很快失去浮力。5分钟后，坦南特意识到他的军舰已无法幸存，在军舰倾斜40度的情况下，他一手抓住栏杆，一手将麦克风举到嘴边，强忍着悲痛用颤抖的声音说：
“舰员们，你们都已表现得十分出色，我由衷地感谢你们。现在就请你们各人照看自己吧！上帝保佑你们。”接着他下令弃舰。8分钟后，“反击”号沉没。在这8分钟内，796名官兵以使人震惊和令人难以相信的镇静和秩序，跳入水中，在油污的海水中保全了性命。而另外513名官兵在等待驱逐舰前来搭救时，被倾覆的舰体压入水中，有的当场被淹死，有的则在跳向大海时落入了军舰的烟囱之中。坦南特上校本人有幸死里逃生，被水兵从水中搭救上来。
“威尔士亲王”号中了3条鱼雷之后，当海水涌进舱内时，它反而被扶正了。菲利普并未意识到，军舰暂时恢复平衡只不过是一种回光返照而已。
日机最后一次攻击开始了。负责给予“威尔士亲王”号最后一击的是昨夜几乎要误炸“鸟海”的美幌航空队武田大尉率领的8架飞机。今天各机都携带了500公斤的穿甲炸弹。武田大尉判断“威尔士亲王”号的速度是6海里，瞄准后大叫一声：一投！”除了有一枚炸弹未投下外，其余的7枚向“威尔士亲王”号当头落下。有2枚炸弹穿透甲板，在舰体内爆炸，烈焰顿时腾空而起。渐渐地，倾斜的后甲板离海面仅仅只有1米了，重油向海面流出。突然间，“威尔士亲王”号速度停滞，左横倾急剧增大，在连续发出一阵惊天动地的巨响之后，号称世界上最精锐的战舰露出了它的红色的舰底，从舰尾垂直插入海中。时间是下午1时20分，东京时间2时50分。长达2小时的激战结束了。
日本飞机离去了，它们没有多余的炸弹或鱼雷来攻击驱逐舰，甚至没有多余的机枪子弹来扫射驱逐舰正在救援的幸存者。几分钟之后，5架航速缓慢的“水牛”式英国飞机才迟迟从新加坡赶到，他们正好目睹了“威尔士亲王”号的翻沉。
在这次日机突袭中，英国有840名官兵丧命，其中包括英国远东舰队司令菲利普海军上将。而日本舰队的损失微乎其微：3架被击落，1架着陆时撞毁，2架受重伤，25架受轻伤。
10日晨，丘吉尔在伦敦的寓所接到了第一海军大臣语无伦次、声音怆然的电话：“首相，我不得不向您报告，‘威尔士亲王’号和‘反击’号都被日本飞机炸沉了。汤姆·菲利普已经淹死。”
“你确信这是真的吗？”
“毫无疑问，阁下。”
丘吉尔痛苦地放下话筒。他后来写道：“在整个战争过程中，我从没有受到过比这次更为直接的打击……。我在床上翻来覆去，这一消息使我不寒而栗，毛骨悚然。”