无心恋战，几乎不怎么招架便已落败。这样慕容天的排位一天天的上惩，只需一场，他便可顺利进阶三年赛了。
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洁西卡与科兹莫两匹与大黑马齐跑的小黑马终于黑到尽头，不幸止步了，能刀到这里，科兹莫已经很满意了，只是洁西卡有些不爽，因为她老头子比赛期间在场，搞的她缩手缩脚的，在碰上魔法师的克星——远程攻击犀利的精灵弓箭手之后，没有办法只好认输了。
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与此同时，蒙那林的挑战赛也打的一帆风顺，四遇上他的人选择了放弃，其余五位很快落败，蒙那林根本没碰上什么挫折，不过他也表现得很大度，纯粹一副热心指寻下级学员的学长风范，赢得诸多人的好感。蒙那林在帝国的名声还是比较好的，身就为权倾一时的联职公会会长公子，年少有为，当然深受女性欢迎。而他那些见不得光的事情，全都被强行压制下去了，知道的人不是被逼闭口就是从世界上彻底消失。
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慕容天也摸不清楚蒙那林到底在打什么主意，他那个主动挑战权还没用上。
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慕容天担心的一件事——在二年赛中碰上露茜，最终也幸运地没有发生。不过意外的是，露茜竟然抽到了蒙那林最后的一支挑战签！
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