大战在即，卡卡西想尽快恢复巅峰状态。大石峭壁上，卡卡西在练习单手攀岩，差点掉下去，只好打开了八门遁甲的开门，才勉强爬到上面。佐助正站在上面等着卡卡西。
井野和小樱回去的路上，看见小李在太阳下，汗流满面地做着单手俯卧撑。小樱大喊，“你别太勉强了！”小李却说，“不，我不能在体术上输给任何一个人，尤其是晶臧。他现在已经超过我了。我要证明给大家看，我才是体术第一的忍者。这次中忍考试，我一定要打败我爱罗，证明我比晶臧更强、更快才行。”
小李依然奋力坚持，却分明到了极限。井野和小樱全都看呆了，她们从未见过有人如此的努力，终于知道为何小李单凭体术就如此强大了。小李终于没有完成第2000下，倒在地上晕了过去。井野和小樱急忙将他扶到树下躺好，才发现小李全身都被汗水打湿了。
小樱问井野，“为什么男孩子都这么勉强自己呢？”井野也不知道，“这种事情，你不要问我一个女孩子嘛！”阿凯却从后面走过来，“只有热血的男孩子才知道，没有自信的人是没有努力的价值的！拥有自信的人，需要更多的努力才能更强！只有更强，才能保护对自己最重要的人！”小李醒过来时，发现旁边放着一朵水仙。日落下，井野和小樱正在结伴回家。
训练场，白使出高速的风遁将鹿丸吹得东倒西歪，丁次趁机发出肉弹战车，鹿丸急忙结印，发现查克拉不够用了。鹿丸只好抱头鼠窜，躲避过战车攻击。鹿丸刚爬起来，白的苦无已经抵在他的脖子上，上面锋利的风遁查克拉冒着寒光。阿斯玛皱眉，“怎么了，鹿丸？到极限了吗？”鹿丸大叫麻烦，阿斯玛大笑，“白，丁次，再来一次……”
晶臧在拼命用剑拨打老猎人射过来的手里剑，“手里剑影分身之术！”老猎人使出了绝招，晶臧被打得落荒而逃。老猎人摇头，“笨蛋，现在不是让你锻炼逃跑术的，而是金遁的使用技巧！给我滚回来，再来一次！”晶臧灰头土脸地回来，接受下一次剑雨攻击。老猎人使出了各种攻击手段折腾晶臧。
到日落时，晶臧躺在地上不动了。老猎人批评他，“你就是这样才输给了我爱罗，快点爬起来，作为忍者，不要动不动就觉得自己不行了！”晶臧有气无力地点头，连话都说不出来了。他不明白一向跟自己一样懒散的猎人爷爷，怎么突然变得这么有精神了。
瀑布边，女孩子们都洗完澡离去了。自来也只好宣布收工，鸣人不干，要求继续修炼。二人自然爆发了激烈争吵，鸣人无奈，只好使出s诱术，来刺激自来也。自来也只好答应，再给鸣人一次展示的机会。鸣人再次召唤出蝌蚪，自来也气得要死，破口大骂。鸣人不服，指出蝌蚪已经是半成品了，自来也这才发现这次的蝌蚪已经有了后腿了。自来也生气，“快点弄出一个四肢健全的！”鸣人嚷嚷，自己今天已经有进步了。
红背着已经无力行走的八云回家，牙和志乃也在大树下喘气，今天真的到极限了。雏田却默默走到旁边，练了一趟柔拳后，又开始慢慢打起太极。这次考试与宁次的对决，雏田发现了不少可以改进的地方，身体的敏捷性和出拳的准确性必须加强，但是速度却要恰到好处。
夕阳晚照，彩霞映照着雏田美丽的身影。牙很惊讶，“她好认真啊！”志乃点头，“这是人家的绝学，你别偷看！”牙气恼，“你为什么一直看？”志乃强调，“我是用虫子作战的，不是体术。”牙不满，他上次受伤，没有见过雏田和宁次的对战，“我又没有白眼，看了也学不会……真是的，这样慢吞吞的拳法真的有用吗？”志乃道，“你可以试试。”
第20天，瀑布边戏水的美丽少女变成了4位，阿京也在其中。自来也大为欢喜，继续偷窥。鸣人信誓旦旦，今天一定要成功，“通灵之术！”召唤来一只尚有尾巴的过渡青蛙。鸣人惨叫，这也是青蛙吗？鸣人骂了自来也几句，倒在地上了。自来也站起来，“又倒下了啊，看来是到极限了。”自来也让鸣人休息了一会儿，拿水将他泼醒。自来也认为这样下去不行，整整20天都没有起色，必须要先将蛤蟆老大召唤出来打通时空通路，后面就容易了。
火影办公室，猿飞日斩看着四代波风水门的画像发呆，红豆进来报告，说起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已经和大蛇丸没有任何关系了，不要因为他的事情感到内疚！现在木叶已经没有人能与他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”红豆也觉得很遗憾，“要是四代他还活着……”猿飞叹气，“他已经为了保护村子而逝了，现在已经过去12年了。我们必须依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又让红豆不要太自责。
自来也认为鸣人不够拼命，鸣人火大，大骂自来也站着说话不腰疼，让他教自己一些窍门。自来也说的确有窍门，但是要赌上性命。尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。
鸣人大喜，希望马上进行。自来也却将他带到了温泉浴池，鸣人怀疑自来也又要做那种事情。但是