八云暗暗叫苦，怎么第一场就碰到小李。小李也发愁，万一中了八云的幻术就完了。手鞠却在想原来是淘汰赛，鹿丸觉得奇怪，“为什么我的对手都是女人呢？太麻烦了。”勘九郎松了口气，“只要不跟我爱罗分在一组就行。”我爱罗在想，果然是宇智波佐助。宁次露出笑容，正合我意。鸣人斗志昂扬，第一场就是宁次，一定要给雏田报仇。小樱却在替佐助担心，晶臧费了那么多力气，最后还是输了。志乃却在疑惑，晶臧怎么猜到自己的对手是勘九郎的。
鹿丸提出疑问，这样一轮轮淘汰下去，中忍考试只有一个人能通过吗？三代摇头，不是这样的。火影、风影、以及各国大名忍头一起作为评委，会根据考生在战斗中的表现来决定每个人是否可以担任中忍。即使第一回合就战败，也有可能成为中忍。手鞠问，“那就是说所有人都成为中忍，也是可能的了？”
火影点头，“没错，反过来说，你们也有可能都不会成为中忍，获胜的话才有更多的表现机会。”鹿丸嘟囔，麻烦死了。三代唠叨完，下令解散。鸣人猛然想到，如果佐助打败我爱罗，很有可能就会与自己交手。
同时，兜也在向大蛇丸汇报最后的结果。大蛇丸却说木叶过于和平安静了，其他各国都在偷着加紧军备。兜认为时机到了，大蛇丸也说夺取老头子首级不是那么愉快的事情。兜觉得大蛇丸还在犹豫，忍不住加了把火，提到了音隐的事情，那已经是大战的导火索了。兜又说到佐助，大蛇丸不高兴，手下太敏锐不是件好事。兜却说，托斯他们三个的事情，自己就不知道。大蛇丸随口安慰他几句，说自己很信任他。
大蛇丸又提到卡卡西封印佐助咒印的事情，希望兜将佐助尽快带走。兜认为大蛇丸太着急了。大蛇丸又说有一个人他也很注意，兜立即猜到是漩涡鸣人。大蛇丸担心佐助受鸣人影响太大，会控制不住，所以应该尽快让他们分开。兜有些不情愿，大蛇丸却说兜充其量也就是卡卡西的水平。兜离开后，大蛇丸在想，“兜这家伙到底在想什么呢？怎么好像还有事情瞒着我？”
兜偷偷进入医院，一番折腾后，将看守的暗部全部打倒了。兜掏出刀子，打算割断佐助的喉咙，却被及时赶到的卡卡西阻止了。兜嘲笑，派的暗部太少了。卡卡西也非常吃惊，这些暗部都是他亲自布置的。卡卡西看出兜不是什么下忍，他记得兜是上一任医疗班长的儿子，还猜到兜是大蛇丸的人。兜总是顾左右而言他，卡卡西准备收拾他，兜却拿佐助威胁卡卡西。
二人动手，三下五除二，卡卡西实力高超，救出佐助，制住了兜。地上的暗部突然爬起来一个，向外跑去。卡卡西反应过来，影分身堵住了门口。地上又有一个暗部打破了窗户，逃了出去，这个才是兜的真身。原来，兜用的是操作死尸的死魂术，还把其中一个人的尸体整形为自己的脸，早就做好了逃跑准备。卡卡西暗自佩服，不愧是昔日药师班长的儿子，可惜跟了大蛇丸。
三代将各位上忍都带走了，回去商量怎么应付大蛇丸的事情。晶臧他们这帮人前往医院，去看望受伤的同学。
鸣人到前台询问护士，“佐助住在哪个病房？”护士却说佐助禁止探望。鸣人火大，吵起来。卡卡西从里面走出来，阻止鸣人吵闹。鸣人希望卡卡西尽快指点自己修行，卡卡西却说自己已经找到人帮他了。鸣人不满，大声嚷嚷。卡卡西说自己还有别的事情，顾不上他。鸣人虽然比较笨，还是猜到了卡卡西要帮佐助修炼。卡卡西推荐的老师竟然是惠比寿，鸣人大叫，“这个大**，我才不要！”
卡卡西低声告诉小樱和井野，佐助的房间位置。二女抢着向佐助的房间冲去，叽叽喳喳的吵闹声又传来出来。大家一起叹气，只有鸣人吃味，“可恶，那个混蛋佐助竟然还是这么受女生欢迎！”晶臧、八云、白先去看望雏田，志乃先去探望牙，顺便将比赛结果告诉他。鹿丸和丁次在外面等着井野，准备一起结伴去看望牙。宁次和小李自然去探视天天。间谍二人组和音忍三人众被大家直接忽视了。
雏田静静躺在床上，旁边有那位看护的日向科（子卯），也是一位出色的忍者，他是日向家专门安排的雏田的护卫，雏田幼年时，他就跟着雏田了。日向科见大家进来，起身答话。雏田却醒了过来，露出笑容，挣扎着想坐起来，白急忙过来让她躺下说话。
日向科猜到他们有话要说，就找借口出去了，其实，雏田战败，并没有出乎日向家的意料。战斗的详细过程，也没有人细问。观看战斗的忍者都以为太极是日向宗家的绝学，也没人去日向家说这件事情。宁次自然也不会说，他认为即便去问，也是自取其辱。所以，这个秘密竟然被暂时遮盖过去了。
晶臧松了口气，他要赶快跟雏田、八云编好谎话，否则迟早要穿帮。白拿出小刀在旁边给雏田削水果，静静听着三人的谈话。八云将整个比赛过程都仔细讲了一遍，尤其是用羡慕的语气讲到，晶臧为了不让雏田失望，最后苦战我爱罗，倒地不起。
雏田感动的眼泪汪汪，“晶臧，谢谢你做了这么多……”晶臧挠头，“其实，看到你不服输的斗志，我