鸣人疑惑，“这小鬼是谁，在搞什么啊？”惠比寿一眼就认出了鸣人，“九尾小鬼吗？我最讨厌的那样的废物了！”由于木叶丸与惠比寿特制都非常明显，所以晶臧也马上认出了二人，“原来是这对活宝师徒啊！”
接下来，木叶丸就与鸣人呛呛在一起，木叶丸以为陷阱是鸣人设的。鸣人火大，将木叶丸拎起来，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比寿吓了一大跳，急忙过去阻止，“鸣人，快把手放开！”并大声喊着木叶丸的身份。
木叶丸自认为没人敢扁他，就向鸣人进行挑衅，“有本事你打我啊！”于是悲剧了，鸣人毫不犹豫将其痛扁了一番，“我才不管那样呢，笨蛋！”惠比寿大惊失色，晶臧假装劝解，故意总挡在惠比寿之前，因为惠比寿嘲笑他们两个是木叶最出名的吊车尾二人组。三代却笑眯眯地看着这场闹剧，事情结束后，晶臧急忙拉着鸣人溜之大吉。
鸣人和晶臧二人走在街上，发现木叶丸在用极其拙劣的方法跟着二人。晶臧回头，“木叶丸，不要跟着我们了，你在那里干什么啊？”鸣人嘲笑，“笨蛋，你的追踪术实在太差劲了！”木叶丸拿着一块布从墙角溜出来，“居然轻易就看破我的行踪！漂亮！果然是大名鼎鼎的木叶吊车二人组！”接下来，就如同剧情一样，木叶丸要求成为鸣人的小弟，理由竟然是想跟鸣人学会打败火影的s诱术，“拜托了，老大！”
惠比寿发现木叶丸不见了，急忙四处寻找，“|糟糕，又被他逃了！”三代只好告诉他木叶丸应该去找鸣人了。惠比寿急忙去找，“这下糟了！”三代也有些担心，“木叶丸怎么变成这样了？这已经是今天第20次偷袭了吧！”三代目生怕鸣人将那种傻瓜式的思维方式教给木叶丸，“那就更让人担心了。”
在木叶丸的请求下，鸣人当上了大哥，开始教授木叶丸s诱术，“关键是凹凸翘！明白了吗？这次你来试试！”鸣人告诉木叶丸，忍者成功的秘诀就在努力和毅力上。晶臧见他们二人很投机，就告辞离去，去鞍马家找八云了。
木叶丸的s诱术学得不太成功，变身的美女肥胖如猪。“不行，要变得更苗条，更漂亮一些！”“明白了，老大！”结果，二人被那位当做原型的美女甲给扁了。随后，鸣人又带着木叶丸去h书店偷书看，被发现后赶出来。最后，鸣人二人又变身成女子，去了女子浴室，但当场被认出来，于是再次被痛扁。
自称是超一流老师的惠比寿还在寻找木叶丸和鸣人，“我可是培养了几代火影候补生，我一定要清除学生身边的毒瘤！只要按我教的来，成为火影很容易。孙少爷啊，那才是捷径！”尽管惠比寿自吹自擂，但实际上他教出的学生没有一个成为火影的，甚至名不见传。
在树林休息时，鸣人问他为什么想要打败自己的爷爷，木叶丸竟然说因为没有人叫他的本名，“在大家眼里，我只是火影的孙子而已！没有人认同我，我受够了！”所以他想尽快打败爷爷，成为火影，不希望人们叫他孙少爷。木叶丸的名字是三代火影给起的，寄托了这位老人对村子的无限期望。
木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”。鸣人更狠，直接告诉他那是不可能的，因为他才是要成为下一代火影的人，“你要想当上火影，就先打败我吧！”
晶臧去鞍马家没有找到八云，就猜到八云去找雏田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感觉他这个吊车尾总想攀上高枝一样。晶臧犹豫一下，还是去了，他觉的雏田一定非常关心鸣人的情况，如果早点将鸣人补考通过的消息告诉她，那她就不用替鸣人担心了。
在日向家，晶臧进来后，最先见到了雏田的小妹花火，当然，现在还是个小萝莉，7岁。这个花火的资质要比雏田好多了，据说日向家已经打算将花火培养成下一代的宗主。
花火用非常不友好的眼神盯着晶臧，她一直怀疑这个吊车尾在打她姐姐的主意，偏偏姐姐耳根子软，总跟他搅在一起。晶臧看着可爱的花火，想起今天初次见到的木叶丸，露出笑容。鸣人与雏田、木叶丸与花火，还真是有缘啊。
花火被看得发毛，“你这个**，看什么看？再看把你眼珠子挖出来！”晶臧吓了一跳，“花火，你干嘛那么凶，我可是你姐姐的好朋友，咱们又不是第一次见面了，应该不算外人吧？”花火腾地站起来，“谁跟你是内人了，你少占我便宜！”晶臧急忙道，“喂喂，我可没有那个意思啊！我跟你姐姐真的只是单纯的朋友而已！”
花火不屑，“你知道就好，我早就听说了，靠你的资质，这辈子也就是个下忍，那些不切实际的幻想，趁早打消！还有，八云姐姐也一样……”晶臧被花火劈头盖脸数落一顿，摇头苦笑，“这都什么跟什么啊，我为什么每次帮人都帮到泪流满面啊！”
晶臧为了转移花火的注意力，提出给她介绍个男朋友，“他叫木叶丸，跟你很配的……”花火忍无可忍上前痛扁晶臧。晶臧不敢还