海上空来回折腾，弄得精疲力尽后，连龙带人一齐掉到汪洋之中。可他错误地估计了应龙的本领，应龙他圆睁双眼，就像两只明灯照耀在海上，丝毫没有受这混沌黑暗的影响，反而加速前进，不到一个时辰，就冲出了混沌包围圈。
混沌氏看自己这一招不行，就使出第二招，他运足全身气力，在洋面上掀起了一阵巨大的龙卷风，朝应龙袭来，黄王等人见状，大惊失色，齐叫‘不好！’应龙从容不迫地说：“陛下国师等，你们一个个抱紧坐稳了，我看这龙卷风是从海面上生成的，它的高度有限，我立即升空躲过去。”
话毕，应龙就发力升空，直到飞过龙卷风的上空后它才不再上升。混沌氏见这招也不行，他就到前方行云布雨，等应龙载着黄王一行飞进雨区时，他就将瓢泼大雨向黄王一行袭来，他想用这倾盆大雨将公孙轩辕等淋死在龙背上，应龙见大雨袭来，立即变宽身子，叫黄王一行全部躺在自己背上，然后用双翼将黄王一行严严实实地覆盖住，不让大雨淋湿他们。
混沌氏见这第三招又不行，只得黔驴技穷，现出黑龙之形来抓公孙轩辕，他知道迎面与应龙决斗，难以取胜，就从斜刺里袭击应龙，直扑黄王。应龙说：“陛下、国师等，你们不用怕，一方面你们各展法器以自卫，一方面由我下降到海面去吸水，等我吸足了水，就用水枪将这孽龙射走。”
黄王说：“行！我们不怕，寡人随身带的轩辕剑还没有开过荤呢！国师，你抓住龙鬃坐稳了，苍爱卿，你紧紧抱住我的腿，我站起来保护你们！”
当下，他取出轩辕剑，站了起来。祝融说：“陛下快坐下，您一站起来，目标太大，那黑龙就会朝您直扑上来的。”
黄王朝黑龙怒吼一声说：“孽龙，你敢上来吗，寡人的轩辕剑可不是吃素的。”
混沌氏望着黄王手中寒光闪闪的轩辕剑，心中有些畏惧，他知道这轩辕剑的厉害，在涿鹿战场上，黄王用这轩辕剑一挥，一道寒光射向蚩尤军中，蚩尤兵就个个畏惧，弃阵而逃。但他不死心，认为在这大海上空袭击轩辕是最好不过的机会了，绝对不能错失良机，于是，他瞄准黄王站起身来的一刹那，就突袭过来，祝融立即怒睁双目，从眼中喷出两道火龙直射黑龙，大封则掏出金刚珠，屠龙摸出飞天镖，一齐射向黑龙，赤将子舆则用浑天斧，后土使出打妖棍来护住黄王，
这黑龙身中一镖一珠，疼痛万分，但他还是忍住痛，迎着祝融喷出的火直扑黄王，黄王等他的龙头快靠近时，把轩辕剑一挥，就砍去了黑龙的一只龙角，赤将子舆将浑天斧一挥，黑龙脖子上吃了一斧，后土也给龙脖使劲扫了一棍，黑龙痛得呱呱乱叫，只得退回十丈，稍作休息，准备发起第二次进攻。这时，应龙已降至离海面两丈高的地方，他要天姥向后坐一坐，立即伸长脖子用嘴吸水，一会儿，他就吸足了海水，立即掉转身来，迅速向黑龙奔去，等靠近黑龙时，一股强大的水流直喷黑龙，黑龙本已身受五伤，那经得起应龙水枪的喷射，只得仓惶逃走。
黄王一行在龙背上一齐欢呼，庆祝这次大战黑龙所取得的胜利。苍颉疑惑地说：“这次陛下率领我们巡视天下，从飞离国都、飞越西海到巡视西牛贺洲、南瞻部洲、西荒各国到南荒的身毒、寿麻、百虑等国，一路上都顺顺当当，没遇见任何险难，为何在海南岛处理了囚禁蚩尤兄弟的桎梏后，就遇到这孽龙的袭击，是不是这孽龙与蚩尤有关啊？”
天姥说：“你们大概不知道吧，我听我师傅王母娘娘说过，这蚩尤是一条黑龙之精投胎转世的，他的目的就是想取代罔榆，夺取华夏江山，与天帝分庭抗礼。所以这黑龙肯定是在我们杀了蚩尤后，从蚩尤颈腔里冒出的那股黑气变的。我们前面遇见的天空突然一团漆黑、海面上刮起龙卷风、天上下起倾盆大雨等都是这孽龙搞的鬼，他见这几招难不住应龙，才现形来与我们一搏的，好在陛下的轩辕剑厉害，木正、南正、西正、东正、北正各有法器护身，更有应龙的喷水神术，那孽龙才负伤而逃，看来，他一时不会再现身作乱，但过数百年后，说不定天上人间仍有一次乱子要发生。”
黄王说：“这麽说来，我们今后还是要多加防备才行。”