长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已
归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当
留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，
二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不
留人，不运粮，与相安于无事而已。”众人尽服。于是蛮方皆感孔明恩德，乃为
孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战
马，以资军用，誓不再反。南方已定。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，
忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。
孔明遂请孟获问之。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。未知孟获所言若
何，且看下文分解。