随着时间的推移，洪荒大地一些灵物灵兽成道的越来越多，谓之妖。盘古左眼所化的太阳中，孕育着两位大能之人，一为帝俊，一名太一。此二人生来就有大神通，更有至宝相随。帝俊生来便有河图、洛书，河图、洛书不仅可以修成化身，更是推演命运的最佳利器，圣人持之，可推演过去未来，知天下气运，更能凭之从量劫之中保的门人弟子安全。是一件不可多得的好宝贝。而太一更有开天至宝混沌钟伴随出世，对敌之时，将钟至于头顶，先就不败，攻防兼备，更有开天功德在身，是镇压气运的无上法宝。
此二人通过各种手段将妖族收服，在不周山顶的星空之中建立天庭。
鲲鹏法力高强，不服帝俊太一独占天庭，与二人打过几场，每次落到下风就跑。那鲲鹏是天地间速度最快的几人之一，帝俊太一也不能追上。
众妖圣之中也有几个与鲲鹏交好，虽然不能出来明帮鲲鹏，但是暗中却处处擎肘，阳奉阴违，天庭政令往往不通。帝俊见老是这样内忧外患也不是办法，便想出一个主意，随后炼制了一面幡，幡面三尺见方，通体墨黑。一面绘有天地图景，一面有龙腾凤舞图纹，便如一只随时择人而噬的洪荒巨兽。
回到天庭，帝俊命群妖各抽一丝元神，注入幡中。从此以此物控制万妖，曰“招妖幡”，号称招妖幡出，群妖摄服。这样一来，才能在天庭做到令行禁止，真正掌握大权。
然后二人径直来到北海鲲鹏岛，布下周天大阵，却找一山中小妖，控制住元神前去挑衅。那鲲鹏哪里想到以帝俊太一的身份会来偷袭自己？二人隐身于大阵之中，鲲鹏一时也推算不到。想鲲鹏乃天地间有数的高人，哪里经得起一个不入流小妖得辱骂？心中大怒，便欲出来杀人泄愤。哪知这一时冲动，便陷入周天星斗大阵之中。刚刚反应过来，太一便抛去混沌钟将鲲鹏罩住。
鲲鹏虽然与二人多次相斗，但每次都是看见二人要用大阵或者法宝便抽身而逃，哪知这次却被两人挖了个陷阱陷了进去。急得破口大骂，帝俊太一却充耳不闻，一心催动阵法与法宝，两件法宝都是先天至宝，配合大阵，又是以众击寡，鲲鹏那里能斗得过？
渐渐的鲲鹏活动的空间越来越小，眼看不能逃脱，鲲鹏也只有认命，终于低下千万年高昂的头，愿意归顺天庭。帝俊便命他抽出自己的一丝元神，注入那面幡中。鲲鹏无可奈何，只能照办。从此以后，帝俊便能用这面幡控制住鲲鹏。
帝俊知道以鲲鹏的本事，不能懈怠，便封了鲲鹏一个妖师的头衔，意为万妖之师，在天庭地位超然，只在二人之下。
鲲鹏此人也有大来历，北冥有鱼，其名曰鲲，鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏，鹏之背，不知其几千里也，怒而飞，其翼若垂天之云。不过鲲鹏向来不服帝俊和太一，认为自己要是有想河图、洛书，混沌钟一般的灵宝，天帝之位定然是他鲲鹏的，而不是现在的妖师。当然，这些他走隐藏在心里，并未表现出来，鲲鹏是个攻于心计的人，不做没有把握的事，行使小心。使得帝俊太一明知他不是个安稳的人，还是逮不到他的把柄。
又有十大妖圣计蒙、英召、飞诞、飞廉、九婴、商羊，、白泽、钦原、呲铁、鬼车，又在不周山上方建立妖庭，帝俊为天帝，太一为东皇。
天地间还有一族，乃是盘古遗脉，称为巫，巫族有十二祖巫，是盘古精血所化。
这十二祖巫，分别是
帝江：人面鸟身背有四张肉翅，胸前、腹部、双腿六爪；善速度，四翅一扇二十八万里，全身红鳞片，空间速度之祖巫
共工：蟒头人身脚踏两条黑龙手缠青色大蟒全身黑色鳞片，善操纵洪荒水势，北方水之祖巫
祝融：兽头人身双耳穿两条火蛇脚踏两条火龙全身火红鳞片，南方火之祖巫
句芒：全身青木颜色鸟面人身脚踏两条青龙，东方木之祖巫
蓐收：全身金色鳞片左耳穿一条金蛇脚踏两条金龙，人面虎身，肩胛处生羽翼，西方金之祖巫
玄冥：全身骨刺，巨兽，雨之祖巫
后土：人身蛇尾背后有七只手前面也有两手握两条腾蛇，中央土之祖巫`
强良：虎首人身拿两条黄蛇，雷之祖巫
烛九阴：人面蛇身全身赤红，掌管日月运转，时间之祖巫
天吴：八首人面虎身十尾，风之祖巫
翕兹：人面鸟身耳挂两条青蛇手拿两条红蛇，电之祖巫
奢比尸：人头兽身，耳戴两条青蛇，掌管天气，又称旱魃
此族好勇斗狠，又有十二祖巫领导，不修元神，行事不考虑后果，与妖族时有冲突发生，不过两族都处于发展阶段，两族高层领导都克制自己，不使矛盾变大，但两族相恶的种子已经种下。
明玄一人离开了五庄观，还带着镇元子所送的四枚人参果。至于红云，不把人参果吃光，怕是不会离开五庄观了。
架起云头，向着祖巫殿前去，上一世因为成圣，无法干涉圣人的决定，所以巫族没有落得好下场。这一世的