战争之中。清化省的百姓本来对战争很反感，但还不会主动攻击联军，可是因为联军士兵将仇恨延续到对越南人民身上，强奸，抢劫，杀人事件连绵不断，终于引发越南人民的敌对情绪。从此之后，联军补给线经常遭到越南军队，和越南人民组织的抵抗军的袭击，落单的联军士兵，也基本会成为历史。为杜绝这种事件再次发生，联军错误的实行高压政策，企图以杀一儆百和铁血政策压制人民的反抗。这样的后果，终于使联军陷入恶性循环。当然，这些都是后话了。
现在，依靠大规模空袭突破314师主要防线之后，314师损失过半，实力大损，联军士兵则斗志昂扬，意气风发。314师退入清化市，开始准备残酷的巷战，痛击侵略者。联军装甲部队一路毫无阻碍的兵临清化城下。为减少伤亡，联军战地指挥官决定用重炮轰击市区，逼迫314师投降。他们所在的国家本来就对国际条例没什么感觉，清化也不是自己的城市，再加上前面314师的惨烈抵抗，前仇旧恨，他也顾不得什么平民百姓了。
半天的重炮轰击之后，314师指挥部终于认识到和他们作战的是魔鬼，他们是不会考虑平民生死的。从越南国防部来的命令也没有让他们坚持抵抗，2005年1月5日中午，越南314师师长宣布314师向缅老联军投降，附加条件是联军不能虐待俘虏。联军同意了这个请求，314师师长随后自杀身亡，成为越南在反侵略战争中第一个自杀身亡的高级将领，314师也是第一个大规模投降的越南精锐陆军师。
至此，缅老联军基本完全占领清化省，越南南北交通被拦腰切断。前来支援314师的越217师，122师，由于在集结运动过程中被中美间谍卫星发现，联军及时动用空军和远程火力瘫痪了两个师的行动。导致两支部队抵达清化市附近，314师已经宣布投降。由于暴露在联军空军下，同时兵力相比联军也不占绝对优势，越南总指挥部忍痛下达撤退命令，中部战役基本结束。
北部战区方面，阮大山亲自坐镇，由于得到中美俄三国的情报支援和少量武器支援，北方军队一路风驰电掣，北击北太省，南下河北省，广宁省，绕过越南军队重兵布置的太原——北江——海阳防线，突袭越南北部港口城市鸿基，打通北方政权梦寐以求的出海口。10天之内，完成战略任务，北部战役结束。
南部战区方面，柬埔寨国防军骁勇擅战，突袭西宁省，两天之内就占领西宁全境。但在向胡志明市前进时，遇到越南陆军另一个精锐装甲步兵师312师。312师和314师一直在争夺越南陆军第一师的荣誉，但相比314师的自信，312师更显得小心谨慎。柬埔寨国防军在付出巨大伤亡之后，仍没能冲破312师布置的胡志明防线。而312师的反冲锋，也落入柬埔寨军队的重围，损失惨重。双方谁都不能奈何，到中部战役和北部战役都结束时，仍没有一点进展。
阮大山一手策划的第二步骤行动结束，可以说获得圆满成功。这次行动，是大支那联邦第一次联合军事行动，本来带有很大的融合试验性质。连阮大山本人都没有想到行动竟然如此顺利，尽管他在战前信心十足。而这次行动，坚定了北方军队和人民的信心。北方地区的民众暴力事件下降，社会终于渐渐安定下来。大支那联邦，也确实成为北方老百姓茶余饭后的话题。
联军的攻势猛烈而迅速，进展速度出乎越南国防部的预料。北方叛军的行动和中部战役更让整个越南震动，314师的覆灭，成为越南军队最大的耻辱。河内局势十分危急，南北夹击态势形成，越南政权岌岌可危。最让越南政府感到绝望的，不是越南丢城失地，而是在这次大规模战役中，得不到世界任何国家的情报支援，只能依靠古老的人工方式获取情报。反观敌军，他们似乎有中美俄三国情报支援，也就是说，越南政府看起来现在真的已经成为世界公敌，全世界都支持那个所谓的大支那联邦。
越南迫切需要变革，否则，不是爆发，就是灭亡。