远的中国西北关于航空转让的谈判破裂！
在发表那次演讲时，小胡子正是春风得意、踌躇满志的时候，根本不会把“承认伪满洲国”的演说将损害中国利益的事情放在心上。
继德军进占莱茵区后，希特勒在2月12日又以武力相威胁，迫使奥地利总理许士尼格签署了一份议定。在这份议定中，奥地利被迫做出了释放纳粹政治犯，任命国内纳粹头子为内务部长兼保安部长的让步。这也使希特勒吞并奥地利的行动进入了倒计时。
也就在这个时候，日本方面派出的以寺内寿一为首的代表团抵达了德国。自38年初开始，日、德两国为了实现各自的战略目标，就分别提出了与对方签署军事同盟的意向。这是德、日两国间继36年11月签署《*产国际协定》后，又一重大事件。因此，在欢迎日本使节的时候，希特勒为了促成军事同盟的实现，毫无顾忌地在国会中发表演讲，公开承认伪满洲国。
在小胡子看来，中国现在虽未亡国，可已被日本侵占了大片领土，而根据中、日间力量对比，日本打败蒋记政府并迫使其投降不过是个时间问题。尽管民众党在中国西北崛起，又刚拿下了山东大部，并接连重创日军，可在小胡子眼中，该党现在毕竟只是*武装，综合实力方面仍无法与日本相提并论。
通过来自日本以及其他方面的与民众党武装有关的消息，德军参谋部经分析后也认为，与德军相比，民众党武装空军战机性能优势将被德国空军庞大的数量抵消，陆军在装甲力量方面仍存在很大差距，至于基本为零的民众党海军更是不值一提！
民众党武装现在不能与日本整个国力相比，更不能同德国相提并论，且又只是中国境内的一*武装，希特勒虽然觊觎其先进战机，却也没真把西北真正放在心上。
更何况，民众党武装现在与苏联、英国、日本，甚至中国的中央政府都处于敌对状态，而德国却适时的表明愿与民众党发展一定限度的官方往来。若是能达成有关协议，德国可获得先进的飞机制造技术，提升其空军战力，为将来的打下基础。而民众党武装也能凭此获得物质上的利益，并提高其在国际上的地位。这怎么说都是对双方有利的好事。
种种因素作用下，希特勒也就没把民众党放在心上并在国会发表了那激起西北强烈反应的演说。当然，小胡子是不会承认自己演讲有问题的，他在痛骂了洛德一通后，就一边命令德国飞机制造商加大研发力度，一边思量着另找办法从民众党手中获得战机和有关技术。
而赵振中在将对德关系一事交托给田云逸后，就把精力放在了晋南战局和晋北局势上，还有山东谷海川上报的处理与原韩复榘部第三集团军的关系上。
与原本历史不同，韩复榘在1月中旬参加老蒋在开封举行的军事会议时，虽遭扣押并被解除了一应职务，却没有被老蒋处决。
韩复榘因意气用事和保存实力而一退再退，致使山东大部脱离蒋记国民政府管辖，可现在占据山东大部的不是日军，而是护卫军，仅凭此一项老蒋就没有杀他的理由。
民众党在控制西过程中，曾先后俘获了国民政府甘、宁、青、新四省主席，又占据了陕北、晋西北等大片区域。若是老蒋以民众党武装占据山东为由杀韩复榘，那人民军进占陕北时的该省主席邵力子和现在山西的阎锡山也要照章办理！
而韩复榘对引护卫军出山抗战一事则振振有词。
老蒋既然说过“地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，”又能与打了十年的生死大敌实现两党合作，那韩某人为何就不能与山中护卫军联合抗日？虽然韩部一退再退，可那是因此前鲁北抗战兵力损失过重，部队又严重缺乏重火力的缘故！韩部虽退，可护卫军出山后的战绩却是前所未有的大捷！更完成了阻敌南下的重任！至于护卫军与韩部反目并占据山东大部，那不过是因通讯不畅而导致的重大失误罢了！
有晋、陕里两省主席的先例再，有韩复榘的说辞在，又有护卫军在山东歼灭旅团、第10师团并重创日军第4舰队的战绩在，加上韩复榘主政山东八年里确实做了不少实事，不少人为其求情，老蒋还真不能把韩复榘一杀了之！权衡之下，老蒋也只能将其关押并褫夺一切职务了事。
关押韩复榘并将其一撸到底容易，可如何收拾山东的乱摊子，特别是如何对待韩复榘部的第三集团军却让老蒋煞费苦心。
为了掌控好原韩复榘部，老蒋任命于学忠为第三集团军总司令，但因于学忠正率部在江淮一带作战，无法处理集团军日常事务，老蒋又任命孙桐萱为第三集团军副总司令、代总司令，主持日常事务。同时，老蒋又任命曹福林为前敌总指挥。在这一系列任命中，尽显老蒋分化、拉拢的手段。
在抗战爆发后不久，于学忠的51军就被编入第三集团军，并驻防青岛及鲁东南沿海一带。于学忠也因此被任命为该集团军的副总司令。老蒋现在任命其为第三集团军总司令不过是正常的依次替补而已。但任命孙桐萱为副总司令、代总司令，除了是为了安抚原韩复榘部