却为国内局势沉吟良久。当晚，他在日记中增加了这样一段话：
“岳军午后来，报英、苏于新疆事件之要求。英声势虽大，然谋私下和平解决，可予协助。惟苏使恃其国力，以武力相挟，言辞咄咄，迹近通牒彼等列强欺我中华竟至于此
沙俄占我疆土，苏俄以赤匪乱我中华，今又觊觎西北，煎迫如此，情何以堪？雪耻雪耻人定胜天”
在老蒋心里发狠、进行其日记强国大业后不久，西北方面又出现了新的问题。先是中共以北上抗日为号召，出兵东征山西。接着，就是人民军在蒙古西部的作战行动被披露，引得各界将焦点再次对准西北政府和人民军。
中共东征山西并非一时心血来潮，而是自去年冬天在鄜县会议上就做出的决定。在原本历史上，中共是在瓦窑堡会议上做出东征决定的，但现在，瓦窑堡在人民军手中，中共的政治局会议便在鄜县县城召开。
中共陕北苏区东靠黄河、北面和西面是人民军重兵设防的永固工事群、南面是张学良和杨虎城的部队，形势不容乐观。苏区内土地贫瘠、经济落后、人烟稀少，不但粮食衣物等给养物资十分紧缺，就是部队发展壮大都成问题。如此下去，只能是坐吃山空、坐以待毙的局面。
对眼下局面必须要改变的认识，大家是一致的，不过，究竟怎么改，中共高层却分歧颇多。
总负责张闻天原本提出向北到绥远发展，以打通与苏联的联系。可在了解人民军实力后，张闻天又打消了念头。凭中共现在总共不满1万5千兵力，是根本碰不动几十万人民军的。况且，对方现在连苏联装备飞机、坦克的精锐都消灭了，红军这点力量上去恐怕只是送菜。
毛主张先进山西再向绥远发展，从阎锡山手中获得红军发展壮大所需要的各种补充；周恩来强调绝不能放弃陕北根据地；彭德怀基本上赞同东征，但却因担心过不了黄河或过河后无法回来而犹疑不定；林彪则主张去陕南打游击；已靠边站的“太上皇”李德则指责毛是想“挑起内战”、“挑起日苏战争”，是妄图将祸水引向伟大的苏联
这个时候，就看出毛的能力了。他先是摆事实、讲道理，争取了张闻天支持其东进山西再北到绥远的发展方案；其后，他又以拉为主，打拉结合，使彭德怀也站到同意东征这边；而对于林彪则是以压为主、以利为辅；至于过了气的“太上皇”李德，那就是毫不留情的严厉批判了。
这个时候，张闻天还是中共的总负责人，没有他的支持毛是不可能说服其他各方的，因而毛对张是说服；彭、林等人是军中大将，后面的作战还要靠他们来指挥，因而毛对他们是批评、说服、教育，使其同毛张等人的主张一致；对李德这个过了气却依然指手画脚的“太上皇”，毛就没有那么客气了。特别是李德指责“东征是逃跑，是想挑起苏日战争”的说法，让毛深感厌恶。一个外国人跑到中国来指手画脚，给中共造成了那么大的损失，现在更是一味站在苏联立场上为苏联利益说话，而且李德的说法在那些去苏联喝过洋墨水的书生中还有一定市场，这些因素结合起来，就决定了李德成为被批判的代表人物。既然现在无法清除莫斯科的影响，借机敲打一下那些国际派们也是有必要的。
经过这样一番整合后，中共又做了相应地准备，便在2月17日发布《东征宣言》，声称“为实现抗日，渡河东征”。当然，这个宣言只是对外宣传用的，东征的实质就是中共为了改善在陕北的生存环境，去山西打阎锡山秋风的。只看过河后红军从山西境内向陕北运回钱粮等各种物资，并以“扩红”名义招收青壮扩张兵力等做法，就能明白东征究竟是怎么回事。说白了，不过是抢钱、抢粮、抢青壮罢了。
但因受此前苏联入侵新疆以及中共为其辩护所带来的负面影响，中共此次东征的收获却不如原本历史上那次。
得知中共进入山西，阎锡山自然是手忙脚乱。不过，让阎锡山感到放心的是，晋西北的人民军对其派去探风的陆近礼明确表示：“西北政府和人民军将恪守与山西方面原有的协定，严守边界，不参与中共与晋绥军之间的战事。”
若依往常，阎锡山自然不会轻信敌对方的保证，可人民军现在和南京、苏联、英国都对上了，还坚持抗日招惹了日本，这种情况下，阎锡山是有理由相信对方说的是真话。有此认识后，阎锡山便调集布置在晋西北外围的晋绥军来对付中共。
就在中共东征将国内各界目光由西北吸引到山西不久，苏联政府和外蒙古当局在2月24日分别发表声明，指责人民军侵略蒙古西部“是不宣而战的卑劣行径，是赤luo裸的侵略”，并警告人民军“悬崖勒马，尽快退出所占领的蒙西地区，否则必将遭到毁灭性的打击”
这两则声明一发，国内外各界的目光又再次聚集到西北政府和人民军身上。距离2月12日的公告还不到半个月，人民军再次闹出这么大的动静，这给世人带来的震撼绝不比上次公告来得小
如果人民军是在新疆作战后就出击蒙古西部，那这支部队在经过两个多月的作战后，在控制新疆的同