短期内进行如此频繁的侦察，这引起了张明瑞、杜义山、陈致远等西进集团指挥人员的高度警觉。特别是防空部队上报“雷达发现绥耒以西空域近期飞机起降频繁，最大编队曾超过40架”的情况后，张明瑞等人很容易得出判断：敌人在近期将会有针对人民军的大规模军事行动
11月2日，在综合各部上报的情况后，张明瑞等人召开了敌情分析会。会上，张明瑞向四纵、七纵主要指挥人员简短介绍了近期敌情后，进一步说道：“和金树仁、青马、宁马在新疆打了两年，也没见他这么阔过，竟然有了40架以上的飞机。这只能说明金树仁得到外援了。而这个外援，基本上可以确定就是苏联并且还是苏联直接出兵”
从当初的别动队开始，张明瑞、杜义山、陈致远等人经赵振中的言传身教，这10多年来进步很快，不但能独当一面，更具备了敏锐的战场洞察力。这其中，张明瑞尤为突出。
“没错。要真有这么多飞机，金树仁也不会被我们赶出迪化都不用。他那个半死不活的航校可培养不出这么多技术娴熟的飞行员来。”陈致远点头同意张明瑞的判断。
“不过，从抓获的蒙古探子来看，似乎蒙古军队也想在新疆插一脚，甚至还可能威胁到甘肃西部。这个情况也不能忽视。”杜义山也补充道。
“蒙古那帮数典忘祖的东西，这几年在肃北可没少闹摩擦，正好趁这个机会给他们一个教训，省得他们不断制造事端。”四纵副纵队长胡至诚忿忿说道。
当初徐树铮收复蒙古后，因国内直皖战争爆发，中国政府在外蒙古驻军减少，而协约国干涉苏俄尚未结束，蒙古境内势力错综复杂。其中，有主张依靠白俄的，有主张依靠苏俄的，也有少部分愿意仍归中国政府管的，还有愿意同日本合作的。
斗争的结果是依靠苏俄的一方获胜，其他几方自然就没好果子吃。其中，依靠白俄一方的有个名为丹毕坚赞的人，也就是传说中的黑喇嘛，他率领一部分反对苏维埃政权的蒙古人跑到肃北马鬃山地区安顿了下来。
其后，黑喇嘛训练兵丁，劫掠过往客商，意欲推翻蒙古苏维埃政权。对这样一股势力，蒙古政府自然难以容忍，便派兵越境深入肃北，把黑喇嘛一伙给剿灭了。但在剿灭黑喇嘛的行动中，蒙古军队对肃北一带的民众也没放过，搜掠了大量钱财、牲畜，裹挟200多幕牧民去了蒙古。
消灭了黑喇嘛，本来事情就应该平息了，可后来因蒙古境内清除反对派、消除喇嘛和富人阶层，以及农业集体化等运动层出不穷，不少在蒙古境内难以生存的人便偷偷越境到了肃北。这些移居到肃北的民众对蒙古苏维埃政权充满怨恨，而蒙古境内支持苏维埃政权的人则把逃到肃北的同胞看作“异端”，双方时常开展类似古代“打谷草”的劫掠行动。
当然，由于当时中国境内军阀混战，没人在意肃北发生的情况，而到中国来劫掠的蒙古民众却能得到其政府纵容、支持，甚至蒙古政府还在32年派军队到肃北劫掠，这便形成了肃北民众苦难的根源。
蒙古境内民众、军队越境到肃北劫掠的状况一直持续到人民军控制了这一区域，在马鬃山建立边防阵地后才被平息下来。不过，蒙古那边的民众因长期以来形成的心理优势，常常在边境地带制造摩擦，甚至竟还有向人民军挑衅的，只在得了几次教训后才收敛起来。这次蒙古出动部队参与对人民军的作战行动，其中也有以往摩擦的关系在内。
“打不打，那需要先生决定。不过，我们可以把我们的意见和决心上报给先生，同时附上我们的作战方案，由先生决断。”张明瑞提议道。
“我看行。”陈致远点头赞同。
“我同意。”杜义山说道。
……
11月3日，当赵振中看到西进集团指挥部发来的长电后，心情异常沉重。
赵振中本来想在明年夏天彻底解决新疆，届时，西边有西班牙内战，东边有日本增兵东北、华北，苏联被牵制之下，也就不可能干预人民军解决新疆问题。而现在，苏联不但介入了新疆，还亲自出兵，这将迫使人民军提早同苏联对抗。
现在西北刚刚起步发力，各方面建设虽然在国内是遥遥领先，但同正在实施第二个五年计划的苏联相比，很多方面都是无法相提并论的。
从苏俄至今，苏联8到50岁人口中的文盲比例已下降到20左右，产业工人到33年时就达到2200万，并建立起了相对完善的工业体系，规模也正日益扩大。
而西北根据地开辟至今还不满5年，虽然采取各种方式来推动发展，可现在控制区内总人口尚不足千万，而且多半是文盲。
有这些基础因素制约，尽管因赵振中几人的存在，西北未来发展方向明确，技术资料充足，走了一条捷径，可依然是无法在短期内同苏联抗衡的。
依赵振中估计，照西北现在这种发展状况，即便控制区域再扩大些，人口也翻番，要想凭一己之力在同苏联的对抗中取得一定优势，至少还要再发展5、6年
这些是基于战