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赵振中得知前方擦枪走火和护卫军差点打起来的竟是蔡廷锴、蒋光鼐二人带领的第十九路军，不由得苦笑，想不到同这支在后来历史上大名鼎鼎的部队第一次接触竟然是这样。不过，赵振中知道，相打无好手，现在沂蒙根据地四围云集的蒋军大兵可不是来走亲戚的，护卫军对此自然要提高警惕，加强防范。于是，在将此次事件通报各部时，赵振中再次强调：我们不主动挑事，但决不怕事！对于任何企图进入自治政府辖区的他方武装，决不放过！
蔡廷锴、蒋光鼐所部于8月15日攻占济南后，也曾商量对沂蒙根据地采取相应的对策，毕竟在津浦路、胶济线夹角的中间地带有这么一股不服从中央的势力实在不是个事。可当刘峙、韩复榘和陈调元等先后赶到济南，蔡廷锴、蒋光鼐在军事会议上提出解决沂蒙护卫军的问题时，津浦路总指挥刘峙与胶济线总指挥韩复榘却神情凝重。
叹了口气，刘峙对韩复榘说道：“向方兄，你在山东打了这么长时间，对沂蒙护卫军的情况比我熟悉，还是你把他们的情况和大家说说吧。”
韩复榘却摆手推辞道：“我虽然在山东这边的时间比经扶兄长点，可对那里也并不清楚。要不是4月份在徐州会议上雪暄兄当面和均座提起护卫军的事，让我了解点情况的话，我对他们可算是两眼一抹黑。雪暄兄主政山东，两年前又曾和护卫军交过手，对他们情况的了解可比我清楚得多了，还是让雪暄兄介绍下吧。”
见众人都看向自己，陈调元苦笑着说道：“诸位，要说对那护卫军，兄弟确实比较了解，可兄弟我曾在他们面前吃过大亏，此前也就一直不愿过多提及。既然今天大家都想知道护卫军的虚实，我也就把知道的情况说一下，也算是给大家提个醒。”
顿了顿，陈调元接着说道：“据我所知，护卫军原本是由沂蒙山区中一些饱受天灾**，不堪土匪、乱兵肆虐之苦的半大孩子发展起来的。从民国14年秋天的时候，崛起于沂水北部，在两年多的时间里扫除了沂蒙一带的土匪、乱兵。后来趁我们第一次北伐与张宗昌争锋的时候，占据了沂蒙新莱四县。在民国17年初，全歼了张宗昌两万多人的清剿部队，又截获了张宗昌的一趟满是军火物资的军列，随后又发布了自治通电。”
“二次北伐时，兄弟我指挥第二军团北上，而护卫军的区域正在我方前进道路上。当时我观察过他们的防御工事，认为这仗不好打，却没想到那么难打。”陈调元想起当初的战况，就满是苦涩，“5天，仅仅5天！我第二军团所部在对方的防御工事和密集火力下，就损失了两万兵力。”
“前些时候，为了津浦路战事，我和向方兄曾派代表进入护卫军辖区，想把他们拉到我们这边。不过护卫军恪守他们当初自治通电的声明，说是不参加国内各方势力的争斗。这让我和向方兄放心不少，毕竟，让他们中立总比他们投到阎锡山那边要好得多。就是在这次洽谈过程中，我方代表阮绍文见识到了护卫军这两年来的发展，回来告诉我说，武力进攻的话，得不偿失，最好通过政治方式解决。”
“陈主席，难道我们几十万大军竟拿护卫军没有办法吗？”刚刚指挥所部拿下济南的蒋光鼐有些难以置信地问道。
“憬然老弟，要是护卫军拉出山来，面对面的和我们打，我们当然不用担心。”陈调元苦笑着叹道，“可他们这几年把周边的防御工事建设的更加完善，简直成了一个铁打的乌龟壳子。沂蒙新莱这四县对外边界，除了密布地雷之外，更是深沟高垒，碉堡密布，除了一两条在对方严密监控下的进出小路，竟是把四县区域与外界完全隔绝了。对方缩在里面不出来，我们想和对方交手，也要通过那地雷阵，越过深沟、大渠才行。再说，他们从土匪手中以及张宗昌手中所缴获的装备，完全可以武装起10万兵马，加上还有重炮，又凭险防守，我们要想攻克的话，不付出几十万人的代价是不可能的。”
10万兵马！几十万人的代价！在座的大小军头个个心里发凉。
“多谢雪暄兄的说明。我看护卫军的事情暂且就先放一放吧。过几天均座要到济南开会部署下一步的安排，到时候究竟怎么做，我们听均座安排就是。”刘峙见有些冷场，便转移话题道。
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晋绥军退到黄河以北，山东战局已经彻底败坏，而且由于物资供应方面的问题，反蒋联军的整体状况同样不容乐观。无奈之下，阎锡山只好派周玳带着银元、弹药、面粉等物资去见冯玉祥，请求冯玉祥所部在陇海线发动攻势，策应山东。为了全局，冯玉祥没有计较阎锡山过去的所作所为，开始组织攻势。可谁知，老天也似乎站在蒋军一边，冯部刚在陇海线上有点进展，却又遇上了连日的滂沱大雨，根本就无法作战。
津浦线上扭转战局，陇海线上一时无忧，老蒋大大的松了口气，不料想，东北那边又出了事情。老蒋拉拢张学良部下的事情败露，准备带兵入关的几人已被张学良扣押，得知情况之后，老蒋大惊失色，生怕张