却一道命令就让我们南撤，还要到上游防范武汉部队，他蒋某人把自己的嫡系都调走了，不放在上游，现在又让我们到上游？”
“煦苍，注意言辞！”白崇禧严声提醒道。随即叹了口气，说道：“他蒋某人还能有什么意思，不就是怕我们广西部队再扩大，他蒋某人位置不稳吗？”白崇禧何等精明，南方面对武汉的军队是有些兵力不足，可也用不着把进展最好攻占日照、莒县、临城等地几支部队全部南调并开往长江上游直面武汉军队。蒋某人这是借机削弱桂系啊，其他几支部队只不过成了为桂系陪伴而已。
“我们广西部队扩大是自己一路拼杀出来的。他蒋某人在北伐中一向把自己的黄埔嫡系放在靠后的位置，抢不到战果，扩充得慢那能怪谁？他蒋某人要是能让自己的嫡系拼杀在前，扩张得再多，我也服他！靠这种伎俩，算什么本事？！”夏威忿忿地说道。
“行了！不要说这些没用的，回去掌握好部队，照命令行事！”白崇禧喝道，“你记住，他蒋某人现在是北伐军的总司令，有权调整作战部署。现在还不是我们和他蒋某人冲突的时候。”
就在白崇禧向各部转发蒋中正命令的时候，第三十七军陈调元部却因正在蒙山之中穿插而没有接到命令。7月6日，陈调元部在当地向导的指引下，从小路翻越蒙山，一举占领蒙阴县城。
正当陈调元传回捷报，准备进一步向沂水攻击前进的时候，蒋中正、白崇禧两人的命令到了。
7月10号，北伐军第二路总指挥白崇禧，以津浦路正面失利，临沂久攻不下，下令撤围。命第四十四军叶开鑫等部进向峄县、枣庄，驰援临城；命第三十七军陈调元部放弃蒙阴费县。
接到蒋中正7月3号发布的让第三十七军守郯城的命令和白崇禧7月10号所发布的放弃蒙阴、费县的命令后，陈调元只忿忿地骂了句“这他娘的算什么事”，就无奈的执行命令了。陈调元知道，蒋、白两尊大神互别苗头，自己这小胳膊小腿的还是安分守己的好。
既然北伐军转入守势，那直鲁联军自然不会放过如此良机。就在7月5号的时候，直鲁联军第六军徐源泉、第三军程国瑞、第五军王栋大举反攻，重新占领滕县临城。而此时，负责这一地带防卫的北伐军第十军王天培部又因部下索饷哗变，只好退至韩庄运河南岸。
随后，北伐军与直鲁联军之间攻守易势，直鲁联军在褚玉璞等人指挥下，连续攻击，而北伐军则节节抵御。到7月24日的时候，直鲁联军徐源泉、许琨等部占领徐州，王天培军退宿州，第二路军也自枣庄退台儿庄，对徐州设防。
见此情况，蒋中正顾不得懊悔，匆忙赶到蚌埠，会同白崇禧部谋划重夺徐州，以挽回颓势。这场由蒋中正亲自指挥的徐州争夺战，自7月31号开始，到8月3号结束，历时四天，最终以北伐军失败告终。而蒋中正8月6号返回南京后，又因李宗仁、白崇禧等人的逼宫，于8月12号通电下野。不过，蒋某人在去职之前，以“与唐生智勾结，擅自退却及扣饷”等罪名将第十军军长王天培拘押，后于8月11日将其枪毙。让王天培做了此番北伐失利的替死鬼。
就在7月中旬陈调元部奉命自蒙阴撤离后不久，赵振中便于7月14日发布命令，命张明瑞所部进占蒙阴县城，控制各交通要道，并完成相应布防任务；命谷海川所部将控制区域进一步向东、向南扩张，控制自临沂进入沂蒙山区的下城驿、青驼等交通要道，并完成相应布防任务；命柳继峰部与谷海川部协作，进一步压缩沂水县官府势力范围，将其限制在沂水县城周围15公里地域内；其他各部严加防范，对进入控制区的溃兵或其他势力可迫其投降，拒不投降的全部歼灭。
北伐军和直鲁联军在鲁南一带拼死撕杀一个多月，最后却被赵振中的护卫军趁机捡了便宜。赵振中不但指挥所部占领了蒙阴县城，进一步扩大了护卫军的地盘，还在这一个多月中，抓了1400多名北伐军和直鲁联军的溃兵。对于这些俘虏，经过护卫军总部调查处的严格审查甄别后，除了处决一些兵败后在附近百姓中烧杀淫掠，为恶极重的人外，剩下的将近1200人被全部送去劳改，在工兵营的监控指挥下，每日从事有关的工程建设。