莫斯科，克里姆林宫
就在艾登和拉特瑙带着常瑞青的答复匆匆踏上归途时，世界革命的伟大领袖正神采奕奕的同法国客人握手，还用一口流利的法语说道：“欢迎雷诺先生和戴高乐将军来莫斯科做客，你们的到来将重新开启中断已久的法俄伟大友谊。”
“谢谢主席先生在百忙之中还能挤出时间来同我们见面，勒布伦总统和达拉第总理一直都很重视发展同苏联的关系，并希望能调停苏联同英德中等国间的冲突。”
说话的人是保罗.雷诺，他是现任达拉第联合政府的国防部长，虽然是右翼政治家，但是却一直将德国视作法国的心腹大患，坚决反对法国同德国一起进攻苏联，因此就成了苏联人民的老朋友。在《张伯伦——希特勒协定》的消息被证实后，雷诺更是在第一时间借道叙利亚（法国托管）秘密前来莫斯科访问，而陪同他访苏的则是他好友，法国陆军部次长夏尔.戴高乐少将。
“调停冲突？”托洛茨基忍不住在心里面嘲讽了一下法国人的天真，他本来并没有想过要联法，毕竟法国人同高尔察克和克伦茨基这伙人过从甚密，还一直揪着前沙俄政府的债权不放，非要苏联偿还。但是在看了英国gcd送来的《张伯伦——希特勒协定》的抄件后，他已经意识到英德两个帝国主义国家这次是要动真格的了，所以才指示驻巴黎的代表加紧联络法国。希望能同法国结成反德同盟，集合法苏两国之力对付德国。此时雷诺的到访，可谓是正中了托洛茨基的下怀。但是法国人的想法似乎有些不切实际。让他有些为难，一时不知道该怎么回答，于是就看看身边的李维诺夫和图哈切夫斯基。
新任苏联外交人民委员马克西姆.李维诺夫是个身材肥胖的犹太人，他是苏联gcd内部少数不赞成同时和整个资本主义世界开战的高官之一。不过他并没有因此失去托洛茨基的信任，因为这个红色外交家是个出名的“老实人”，他从来不隐瞒自己的观点，甚至还会当面讲实话。这样的品质如果放在一个普通苏联公民身上或许是非常危险的。但到了人精扎堆的苏联权力核心里。这样的“老实人”还是有一席之地的，毕竟托洛茨基也不希望身边没有一个讲真话的人吧？
而且李维诺夫虽然老实，但是在外交上的才干却一点不比他那个善于玩脑筋急转弯的前任契切林差。他的外交风格就是有一说一，有二说二，不耍小聪明，也不发挥什么华而不实的外交智慧。但是对于原则问题却强硬异常。看到托洛茨基的眼色。老实人李维诺夫轻轻咳嗽了一下，接过问题道：“雷诺先生，您刚才说勒布伦总统和达拉第总理想要调停目前的战争？那么有没有什么可行的方案呢？”
雷诺看了眼戴高乐，后者从公文包里取出一份文件。李维诺夫接过文件，一目十行的看了遍后，立即将文件交给托洛茨基，又低声用俄语向他介绍了一番。原来这是一封用法国总理达拉第名义起草的书信，信中提出了一个和平方案。要求苏军撤出英国殖民地和势力范围以换取英国退出目前的战争。不过却没有提及北欧、巴尔干和土耳其，也没有提及苏联同中德两国的战争应该如何结束。雷诺见到托洛茨基的神色无比认真。心里稍稍松口气，说道：“英国退出战争只是实现和平的第一步，没有英国的支持，中德两国相信也将会采取更加务实的态度。特别是德国……他们目前已经得到了奥地利、捷克斯洛伐克，还控制了匈牙利和部分罗马尼亚，应该满足于现状了。只要我国和英国联合出面施加压力，相信欧洲的和平是可以很快实现的。这样苏联就可以集中力量解决在亚洲所面临的挑战了……”
听了雷诺描绘的前景，托洛茨基的心思顿时活络起来了。现在的战局已经表明，苏联没有力量同时打败英国、德国和中国，如果能先同英德停战，然后集中力量对付中国，或许就有机会实现自己的既定目标了！想到这里，他的目光不由自主向图哈切夫斯基看去。
图哈切夫斯基皱着眉头，他也知道这次的战争有些不好打。但是他却不相信英国只要拿回中东和印度的殖民地就肯退出战争，更不相信德国会放弃东扩的野心。如果雷诺早来一个月，达拉第在信里面说的事情还有可能成功，可是现在，英德中三国大概已经谈妥了消灭和瓜分苏联的条件，怎么可能因为苏联的退让而散伙呢？说不定苏联一退缩，英德中三国的气焰就更加嚣张了！
看到图哈切夫斯基不说话，托洛茨基就明白他不看好法国的这次调停。说实在的，仔细想想这件事情的确有些儿戏，现在是打世界大战，又不是过家家！英德两国好不容易占了些上风，怎么可能因为苏联的暂时退缩而停手，然后眼睁睁看着苏联把中国给解放了？万一，英国在收回印度和中东殖民地后出尔反尔，苏联可就连哭都哭不出来了！
托洛茨基用力抽起了雪茄，白色的烟雾一圈一圈飘散开来，不一会儿就弄得会客厅里面烟雾腾腾的。熟悉托洛茨基的李维诺夫和图哈切夫斯基知道，这位革命先知正在犹疑不决。虽然不相信能够和英德和解，但是却希望能拉拢住法国这个潜在盟友。果然，托洛茨基缓缓放下文件，收起眼角中犹豫不