周惠频频点头。可是，在周惠的心中，却并不赞同他的意见。
实际上，对于蛮民的来历，周惠比崔士谦了解得更为透彻，现任北主客郎中魏收后来所著的《魏》中，对蛮人的势力发展和势力范围作过很详细的描述，“魏氏之时，不甚为患；至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣；自刘石乱后，诸蛮无所忌惮，故其族类，渐得北迁”，于是“处江淮之间，依托险阻，部落滋蔓，布于数州，东连寿chūn，西通上洛，北接汝颍，往往有焉”，以至于“陆浑以南，满于山谷，宛洛萧条，略为丘墟”。
对于这些蛮民，魏朝一方面招抚，一方面也有所防备。如河南府户军，原本就是为了协助和监视三荆地区的蛮民所建，曾在桓叔兴手下迭立战功；到桓叔兴反叛时，主力则为叔兴麾下的蛮民所灭，几乎名存实亡。
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