此时的鼎京城内，真是风声鹤唳，人心惶惶昌杰虽然不舍这中原花花世界，但也明白大势已去，不得不准备退回草原大漠，一面调兵遣将，防守鼎京城，一面暗暗命人收拾行装，一旦势头不对，便即弃城回逃。
此时百胡军虽然从草原故地重征三十万兵，但在天汉军和各地义军打击下，犹如往火里添柴一般，火势越来越大，他昌杰填进去的军队就像几根木柴，瞬间便化为灰烬，而原大埜降军伪兵，士气低迷，遇到敌军，一触却溃，或者干脆望风而逃，不战便退，昌杰杀了几个降将，也无济于事，思来想去，并无良策，便把关押许久的叶悠然请出来，告诉他，百胡准备把中原江山还给他，仍然立他为中原皇帝，两国以召冉城和山阳城中间线为界，此后与百胡为父子之邦，他叶悠然要年年称臣纳贡，缴纳金银财货，美女工匠等等百胡想要之物；叶悠然本来以为百胡早晚要处死他，决没想到还有这好事，当下没口子的答应。
于是昌杰便择日宣告全城，公开立叶悠然为中原皇帝，只不过国号并不叫大埜，给另定了新国号，叫做“南胡”，意为百胡之南部分支，而且礼仪服饰尽皆改作百胡之样；另把已经仅剩的十八万降兵交给叶悠然的小朝庭，但却安置了一批心腹做各军统领的别将，所谓别将，就是主将之外，可自作主之将，他们只受昌杰意旨，叶悠然等人不得干涉。
昌杰又发出旨意，派出使者，分别到达中原北、西边境地区，又建立两个听命于百胡的伪朝之国。一为“西胡国”，地在中原西北，百胡与丹夷国、中原相连之处，占地原大埜西北荒漠之地，占据十余州；另一国为“东胡国”，占据中原东北与百胡相连之处十余州；以为百胡之分支，此二国皆为原拥兵自立、名义上投靠百胡的大埜降将，昌杰此时立之，也想着在最后关头给天山找些麻烦，亦为将来天山要建立的新朝与百胡之间的缓冲之国。
随后百胡朝庭又以叶悠然的名义，下令各地官府速选美女、将府库中存的金银等财物速送鼎京城，既然要走了，那就再大捞一把，不然这中原江山岂不白坐了吗！
百胡军此时总兵力尚有三十万众，只不过分散在各地抗击义军的有十余万，集结到鼎京城的只有十余万。百胡军战战不利，昌杰眼看再打下去，只怕要全军覆没，把后事安排完毕，便下令鼎京城以南的撤回鼎京，京北军队往召冉城集结，攻击召冉，打通全军回撤百胡故地的通道。
天山已经得到密报，昌杰立了叶悠然为“南胡”皇帝，准备带兵撤回百胡故地，急命人往南方给柳安年和陶谦送信，要他们迅速带兵北上，追击百胡军，让他们来的容易走得难，而自己将全军集中在召冉城、召冉以北的丘陵地带和山阳附近的山地，准备阻击百胡军，并在与百胡交界之处的两界山，紧急布置，想要对百胡来一次绝杀，让他们知道中原人并不是可任凭欺侮宰割的肥羊。
金奉春所部并未死守召冉城，百胡大军攻击数天，消耗掉一定实力后，他便奉命撤出，往北撤退，在召北丘陵地带和天山会合，依据有利地形，对蜂拥而来的百胡大军展开截击。百胡军拼命猛攻，攻打近半月，丢下无数尸体，方才打开一条通道。其实天山只是利用地形，以求最大程度的消灭百胡实力，延迟百胡北返速度，并未想在此地和百胡硬拼，毕竟百胡军一则兵力占据优势，二则回返心切，都拼了命的往上冲锋，天山自然不愿天汉军将士和百胡军硬拼消耗。
百胡大军过了两关，一路推进到山阳城，并未再遇阻击，便放松了戒备，不想天汉军不时偷袭、劫营，百胡军因此也损失不小，但只要天汉军退走，他们也不追击，只想着尽快撤回故地，却没想到，天山在山阳一线及附近地区布置了坚固防守，对百胡军全力抗击。
百胡大军攻击十多天，仍未拿下山阳，细作斥候屡屡急报天汉军南方援军越来越近，昌杰急红了眼，亲自上阵，指挥全军攻城。这一场恶战，杀得天昏地暗，日月无光，双方都拼死力战，仍然不分胜负。
百胡军仍然拿不下山阳城，更加疯狂，昌杰急中生智，突然想到留在鼎京城的叶悠然，和新立的两个儿皇帝东胡国和西胡国，急忙派人送信，命叶攸然立即派出兵马，拦截北上的南方天汉军援兵，务必不使南方天汉军军踏过鼎京城，否则将回师消灭他这个新立不久的“南胡”皇帝；东胡国与西胡国派兵接应，从北方攻击天汉军，不然他昌杰既然能立二国为儿皇帝，那也就能灭了他们两个儿皇帝！
东胡国与西胡国两个儿皇帝接到昌杰的求援，又惊又怕，既不敢违逆，也不敢听从，立即发兵。昌杰能灭他们，这倒不用怀疑，但昌杰现在自身难保，那天山既然能打败百胡军，那灭他们更不在话下，思量许久，便派出数万军兵，在天汉军北部佯为攻击，但只要一看见天汉军的旗号，便远远避开，决不交战，并暗地里派出使者，向天山示好，表示二国决不与天汉军为敌。天山虽然鄙视两个儿皇帝，但现在最主要的敌人乃是百胡军，为避免树敌过多，便让来使回报，只要其军不与天汉军为敌，保持中立，天汉军亦不会攻击他们。使者回报，两个儿皇帝这才放心