天山在凤凰城接到安插在各地斥候暗探的密报，得知昌杰派黑胡王莫颉率领二十八万大军来攻，心道该来的总算来了，遂命亲随传令各军主将，收拢兵力，集结待命；又命各州县官员动员百姓，在百胡军可能经过之地，全部撤退，坚壁清野；凤凰城除守军外，官吏百姓全部西撤汉梁，城头增设汉定王旗帜，大造声势，说汉定王将死守凤凰城，以吸引莫颉主力来攻夜黑人静之时，带领城中守军全部撤出，移往城西南的凤凰山，并向集结待命的各军发出第一道命令……
莫颉率领大军，兵分三路朝凤凰州猛扑过来，三路大军皆相距不超过四十里，齐头并进，生怕孤军突出，被天山乘机吃掉。所过州县，皆为空城，并未遇天汉军任何抵抗，心中奇怪，可也不怕，因为照他算来，天山所部最多不过二三十万兵力，与已相类，且多是步兵新兵，京西之地，一马平川，利于骑兵野战，即使天山布下埋伏，一比一的兵力对比，对方也吃不掉他，所以气焰嚣张，进军神速。这天斥候来报，凤凰城旌旗招展，敌军似乎正闭城严守，便命大军迅速开进，将凤凰城包围起来，务必活捉天山。
大军包围了凤凰城，却始终不见城头上敌军出现，各部主将疑惑不解，请示莫颉；莫颉二话不说，直接下令攻城。各部攻击异常顺利，仍然未遇任何抵抗就攻进城内，却发现城内空无一人。莫颉得报，心道这天山也害怕我大军威力，只怕早已逃走，下令搜索一番，并无敌军埋伏，便带领中军进城，安顿下来，便派人给昌杰送回捷报，说已经消灭天山所部若干，攻下凤凰城，天山惧我武力，已经率军西逃，臣将率部迅猛追击，以期将其全歼。昌杰大喜，颁下旨意嘉奖。
数天来的急行军，让百胡各军疲惫不堪，莫颉命令各军派出警戒，在城内城外安营休整。
异常顺利的攻击，让百胡各军骄狂无比，警戒松驰。进入城内的百胡军皆是莫颉嫡系，驻扎城外的，多是百胡各小部落配属来的兵马和原大埜降军，百胡小部将领和那些降将虽有不满，却不敢发作，背地里大骂不止，却也无可奈何。
夜半时分，城内突然起火，开始尚以为兵士失手，谁知火势越来越大，百胡各军急忙救火，正乱作一团之时，不知从何处冒出来的敌军杀将出来，将散乱的百胡兵将杀得四散奔逃。莫颉急忙组织反击，却又接到急报，驻扎城外的百胡军和降军也遭到敌军猛攻。莫颉心道，天山终于来了，传令各军迎战，当各军准备停当，准备反击时，敌军却又像突然出现那样，又突然神秘消失，无影无踪。
莫颉眼望四处暗沉沉的黑夜，下令各军严守营帐，不准出击，以免中了敌军埋伏。谁知各军守到天色大亮，敌军再未出现。莫颉冷冷一笑，心道天山还是怕我，只会派出零星人马来骚扰，不敢与我决战。但见各军疲惫已极，下令各军仍自休整，只是要严加警戒，不得大意。自己带人登上城楼，往四下瞭望。
但见凤凰城外，东向是一马平川，沃野千里，北部连绵不绝的丘陵，西、南方向群山连绵，苍茫起伏，是大埜西部绵延东西数百里的凤凰山脉，心道天山所部莫非全藏进山里？当即派出得力亲信，率领斥候前去探查，务必要找到天山主力。
十天时间转眼既逝，斥候方才回转，报告说敌军确实藏在凤凰山中一处名叫鸣凤谷的山谷中，相距凤凰城不过三百里路程；他历尽艰险方找到天山主力，伏在山中大树上观察两天一夜，亲眼看到天山本人和他所率领的军队藏身于山中，而天山亲率兵力大约只有五六万人，大半是步兵，骑兵不到二万人马。当他确定天山所部并无转进其他地方时，留下二人监视，自己方才回来报告。
莫颉听得心儿呯呯一跳，极度兴奋起来，眼睛里露出恶狼发现猎物那样的凶光，仔细询问天山所部详情、山里地形及道路等情况，最后又把斥候拉到地图旁，让他把天山所部驻扎之地鸣凤谷，在图上标出。莫颉注视着地图上那天山所部位置，心道：好一个天山，五六万兵马深藏此地，前后只有一条山路可行，两端皆为极其险要的隘口雄关，进可攻，退可守，挥洒自如！不愧为大埜第一战将，选在此地扎营，真是无懈可击！既然天山如此谨慎，那我百胡大军如何才能迅速将之包围，进而消灭呢？
莫颉双眼紧紧盯着地图，心念急转，思考着大军合击的方案，终于，他面露微笑，谋划出一个自以为是天衣无缝的进军计划，随后又是细细思考一番，确认再无纰漏之处，方才命亲随叫来各军主将，分别向他们下达进军命令，要求各部衔枚勒马，子时出发，寅初必须到达指定位置，寅末发起攻击，以迅雷不及掩耳之势，合击天山主力。莫颉下达完命令，面带凶光，恶狠狠地把手一挥：“这一次，我二十八万精兵，合击天山六万人，就是要以泰山压卵，牛刀杀鸡！谁若活捉天山或是将天山击毙，那就是我百胡第一功臣！可是若有贪生怕死、临阵退缩之辈，也莫怪我手下无情！”看看众将，又摆摆手，“诸位若无异议，请快去准备！”
众将纷纷拜辞，回营准备。夜半三更，百胡各军人衔枚马勒口，悄然出动，像一条条阴毒至极的毒蛇在黑暗中游