晌，老者才说出隐情，说來，却是一段令人动容的孽缘。
原來，这老者名叫公孙霸刀，乃是一代刀神，当年在中原也是风云人物，他是中原公认的一代铸剑大师剑圣公孙大师的亲弟弟，当年，公孙霸刀行走江湖，结识了正年轻有为，耿直公正的宋奇丘，两人脾性相投，又不满天下纷争，想着干出一番大事，來结束当世纷争。
宋奇丘计划周详，想要在南唐训练出一支全都是由玄功高手组成的军队，征战天下，结束战乱之局，起初也招了不少可以修炼的人才，加以训练，这些青年俊彦之中，有个叫风无情的年轻人，天资之高，令公孙霸刀动容，便起了爱才之心，想要收他为徒，传他正宗的玄功，加以培养。
谁知，这风无情却只认剑圣公孙大师一人，他生平不喜用刀，对剑道情有独钟，并不想拜公孙霸刀为师。
爱才惜才的公孙霸刀，无奈之下，把他引荐给了自己的大哥剑圣公孙大师。
公孙大师当时正隐居在深山之中，此时已经有了三个徒弟，大弟子乃是他自己的独生爱女公孙玉，二弟子却是风流潇洒的剑客夜留香，风无情被公孙霸刀引致公孙大师隐居的万剑谷中时，公孙大师此时又收了两个记名弟子，一个叫李逸，也就是如今身在血狼寇之中的邪剑仙李逸，一个叫颜羽。
这个颜羽却是大唐名臣颜真卿公的后人，因受奸人所害，不得不逃遁江湖避祸，恰被公孙大师撞到，自然就收留了他。
就这样，三人在同一天拜入了公孙大师的座下，开始向公孙大师学习剑道。
师兄弟几个起初感情十分要好，这年，公孙大师因为受到后梁皇帝朱温的再三邀请，前往东京汴梁去会见梁皇朱温，师兄弟几个便在万剑谷之中各自修炼剑道。
师兄弟几个之中夜留香和风无情的天资最高，悟性最好，两人都把公孙大师的万剑归宗道修炼至上乘境界，进入到宗师之境，而李逸和颜羽的天资却很普通，李逸还要好一些，他属于带艺投师，本身对于剑道得底子就很身后，很快也达到了宗师之境，只有颜羽一直默默无闻。
而师兄弟四个之中，论起相貌学识，君子风度，却又属自小家教严苛的颜羽最好，相貌潇洒飘逸的夜留香仅次，李逸和风无情只属于普通之流，但是，师兄弟四个却又同时爱上了当时正值花样年华的大师姐公孙玉。
公孙玉作为大师姐，自然不敢明着表示对谁有好感，在万剑谷中，她一直对个师弟一视同仁。
此事原本也沒什么，但在公孙大师离开一个月之后，有天晚上，颜羽因为总想着报仇的事情，偷偷跑到万剑谷的百炼崖上苦练不辍，却始终不得其法，忍不住失声痛哭，此事被公孙玉看在眼里，加上公孙玉本來就对这个师弟非常有好感，便把乃父的万剑归宗心法秘籍的核心部分，偷了出來，私下里给颜羽观摩。
颜羽得了这核心秘籍之后，修炼进步神速，两人的感情也迅速升温，终于在有天晚上，两人私定了终身，把守不住男女之妨，有了肌肤之亲。
此事不知如何却被其他三个师弟知道了，李逸虽然邪气，但做事向來却是磊落，负气离开万剑谷，不知所踪，夜留香也忍受不了此事，与公孙玉大吵一顿，当晚便负气离开，风无情却始终表现的很平淡。
第二日，公孙玉像往常一般起身在百炼崖练功时，发现颜羽竟然横死在了百炼崖上，风无情却留下一封书信，言道夜留香无法忍受失去大师姐的痛苦，夜半潜回万剑谷，杀了颜羽之后，抢走了颜羽身上的万剑归宗核心秘籍，逃遁而走，风无情作为师兄，不得不紧急处理此事，一路追杀夜留香而去。
公孙玉见爱人惨遭横祸，又发现此时已有身孕，肝肠寸断，正打算抱着颜羽的尸体跳崖自尽，好在这时公孙大师赶了回來，了解了事情始末之后，大怒之下，把夜留香逐出师门，又把公孙玉关在千机洞中，令其忏悔思过，他自己确实亲自动身，前去追杀夜留香而去。
一年多时间过去，公孙大师始终未有丝毫音信传回，公孙玉却在千机洞中生下了一对双胞胎姐妹，也就是如今的颜氏姐妹。
这一年來，公孙玉心若死灰，生下两姐妹不久，撒手尘寰，追随颜羽而去，幸好此时公孙霸刀有事來找公孙大师，碰上了此事，若不然，颜氏姐妹两个势必也要被饿死在千机洞中。
公孙霸刀并不知道发生的这些事情，把两姐妹带去了金陵，交给了自己的女儿公孙九娘抚养，他自己却是亲自前往中原，寻找大哥公孙大师，想要探查此事原委。
沒想到，两年过去，当他找到了公孙大师时，却发现公孙大师已经成为废人，神智也丧失，成了个白痴，此时负责照顾他的人正是已经成了儒门江湖堂堂主的风无情，公孙霸刀从风无情手中接走了公孙大师，他一路把公孙大师送回万剑谷。
想不到，公孙大师并沒有变成白痴和废人，只不过他已经遭人暗算，不得不装成废人和白痴，才蒙混过关，他把事情的始末告诉了公孙霸刀，然后把自己封死在千机洞中，闭生死关，破解身上所中阴毒。
公孙霸