裤腰带打仗的同盟国来说是沉重的打击。
希特勒对德国海军非常不满，再次越级指挥，下令德国海军倾巢出动，在北冰洋至美国东海岸的整个北大西洋上进行全面护航制度。重点保护德国从美国进口的各种战略物资，尤其是石油和钢铁，这些都是德国的巨大战争机器所必须的原料。
在这三个月的时间里，美德海军参加护航和反潜作战的人员几乎都描述了一个问题。那就是袭击他们军舰和商船的潜艇很难被声纳系统探测到，敌人的鱼雷攻击线路打破了美德海军传统的反潜认识，敌人的鱼雷会拐弯儿。像长了眼睛一样紧追目标舰船，直到击中为止。
“苏联的潜艇有这么先进吗？”
美德海军内部纷纷展开了相关的讨论。
很显然。这个问题引起了美德海军高层的关注。
很快，针对性的调查出台了，美德的情报人员在苏联获取的情报显示，苏联最先进的潜艇也仅仅是从中华帝国进口的宋级（唐级改）潜艇，跟此前中华帝国出口给英法德意等国的宋级潜艇（唐级改）是完全一样的。而这种潜艇是无法躲过美德海军的声纳探测系统追踪的。
最重要的情报是，苏联刚刚获得这种宋级（唐级改）潜艇，还未进行实战部署。而苏联海军目前的潜艇基本上都是英法美德在三十年代初建造的潜艇的仿制品，性能很低。更不具备难以探测的隐身能力。
德国海军反潜驱逐舰司令霍斯中将在报告上指出，他带领德国反潜舰队在波罗的海跟苏联潜艇舰队多次交战，苏联人的潜艇根本不堪一击。这种情况跟在北冰洋至大西洋航线上的所谓苏联潜艇根本无法对比，就不是一个档次上的，差距太大完全不像是一个属于同一个国家的潜舰队作战能力。
报告最后指出在大西洋至北冰洋航线上的潜艇未必是苏联潜艇的观点，首次纠正为“不明国籍潜艇”。同时，报告认为有可能是英国潜艇从中华帝国获取的更先进的潜艇。出于政治原因，德国海军的报告未直接提及中华帝国海军。但总总迹象表明他们已经开始怀疑了。
“证据！我要证据！”
这句话几乎成为每一位同盟国高官的口头禅，据说出自希特勒大骂盖尼茨的台词，此后更是传出罗斯福训斥美国海上自卫队主官麦克阿瑟时也曾经说过此类话的消息。但不可否认的是，不管是希特勒还是罗斯福，都不想正面跟中华帝国碰撞。除非有了确凿的证据表明他们的怀疑是正确的。否则就这样指责是中华帝国海军所为，只能给中华帝国参战带来借口，显然那种情况是希特勒和罗斯福都不希望看到的，至少暂时是这样的想法。
就在中华帝国海军潜舰队袭击同盟国海上交通线的前三个月的时间里，德国将海上的巨额损失的账都算到了苏联人的头上，对苏联发动了疯狂的进攻。
在斯大林格勒方向上，德国f集团军群在战役初期就取得令人满意的战果使希特勒再次改变了计划。
希特勒认为攻占斯大林格勒无需那么多兵力，遂于17日命令霍特第4装甲集团军从斯大林格勒方向东进，转隶d集团军群，以支援第22装甲集团军强渡顿河上游向中苏边境挺进。
希特勒的战术安排很合理，因为此时美德海军已经切断了苏联从海上获取补给的通道，只要再切断苏联跟中华帝国的贸易通道，那么彻底灭亡苏联也就容易了。
摆在同盟国面前最大的困难实际上不是苏联红军的顽强抵抗，反而是因为中华帝国从陆路向苏联提供大规模的战争物资，只要中华帝国对苏联的补给不断，同盟国就很难在短时间内消灭苏联。所以，希特勒决定抽调兵力进攻苏联西部城市，以便切断苏联跟中华帝国的陆上联系。
这样，斯大林格勒方向的进攻部队就只剩下了保卢斯的第f集团军群（辖有26个军，含12个装甲军，计24个师约64万人，近2500辆坦克，8000门火炮和迫击炮，由第4航空队的2200架作战飞机进行支援）。不过由于交通等问题，第f集团军群的前进步伐有所放慢，给了苏军一定的准备时间。苏军最高统帅部开始逐渐明确德军的意图，决心在斯大林格勒组织坚守。
7月12日在西南方面军原有基础上组建了由铁木辛哥元帅为司令员。赫鲁晓夫任军事委员会委员的斯大林格勒方面军，担负斯大林格勒方向的防御任务。其编成内有从苏军战略预备队调来的第62、第63、第64集团军和原西南方面军的第21、28、38、57集团军残部，坦克第28a3主战坦克1240辆）。以及空军第8集团军、海军伏尔加河区舰队。斯大林格勒方面军，编制内共有38个师，但只有3集团军的全部。第64集团军2个师，坦克第1、第4集团军各1个师）能够占领主要地带的防御阵地。其任务是固守巴甫洛夫斯克至库尔莫亚尔斯卡亚的长约530公里、纵深为120公里的防御地带。
苏军和德军除了火炮数量相当外，在飞机、坦克、兵力方面，德军实力占绝对优势。
兵力上占绝对优势的德军强悍地向前推进，其他同盟**队亦