器太少，苏军亦不太适应中械装备，加上苏军以战略防御为主导思想，此举除牵制了克鲁格的部分兵力以外，对德军主力影响不大。德军很清楚苏军为了保护莫斯科侧翼，不敢贸然出击。所以避免跟其正面交战，而是迂回至其他方向继续进攻。
12月15日至18日，德军经过调整和补充后，向莫斯科重新发起进攻。德军在加里宁沿克林、罗加切沃方向和图拉方向分别实施主要突击企图从北面和南面迂回莫斯科。
12月17日，以斯大林为首的苏联最高统帅部下发了第0428号命令,该命令的目的是摧毁和焚烧前沿的所有居民区，开始焦土战争。
12月底，德军付出了巨大损失的代价，前出到莫斯科运河。攻陷加里宁。莫斯科附近的战斗变得越来越激烈，苏军派了无数新兵和自愿者，甚至一个个的妇女营也投入到德军的机枪炮火中。
苏军经过12月底到次年初的顽强抵抗和多次反突击战斗后，成功的阻止了德军占领莫斯科的企图。苏军虽然经常处在危急状态，但终于依靠倾国之财力物力。在付出巨大的伤亡代价后，终于坚持了下来并消耗了德军。
仅从日到次年1月5日这二十天的战斗，德军在莫斯科附近就死伤超过15万余人，损失坦克约2800辆、火炮2300门、飞机近28A3坦克和z29反坦克战车以及大量的反坦克狙击枪、反坦克火箭弹所摧毁，损失的飞机基本上都是被歼十战斗机和地面强大的防空炮击落的。只有德军的火炮阵地是苏军以血肉之躯和顽强的精神意志反击成功的。
另外，1941年底到1942年出的冬季，就算以俄国人的标准来看都异常地严寒。德军因战线过长，补给不足，战役中消耗过大，既没有设防御阵地和战役预备队，又无在冬季条件下作战的准备。11月上旬入冬，虽然道路能够使用，但德军的冬季装备不足，由于认为在入冬前就能结束战事。保暖衣服和白色伪装服都不足，坦克和其它车辆的发动机和油箱都因为低温而不能启动，使得德军士气遭到严重挫折，相反苏军的士气却渐渐高涨起来。
对莫斯科的苏军而言，情形则恰好相反。来自北极附近的苏军早已习惯了寒带生活，有着足够的冬季作战装备，他们的枪炮套上了保暖套，涂上了防冻润滑油，有足够的棉衣、皮靴和护耳冬帽用来防寒。中华帝国紧急出口给苏联的850万双军靴，1.05万吨制靴皮革，都保障了苏军能够在寒冷条件下作战。当然，苏军的坦克同样因为寒冷而无法启动，于是双方就开始放弃装甲部队而进行最原始的战斗。
德军不仅仅在莫斯科方向上碰了钉子，从基辅向外高加索开进的德军第25装甲军初期连续击溃了苏军六个装甲军，摧毁苏军1300多辆坦克，一路逼近外高加索石油区。同时，德军组建了外高加索突击集群。准备直接攻占苏联的产油区。
由于苏联将外高加索的兵力大部分抽调至莫斯科方向参加莫斯科保卫战，导致外高加索地区的兵力不足，外高加索方面军已经被德军的钢铁洪流给打怕了，为了避免被德军再次包围。避免发生基辅战役那样的悲剧，苏军计划主动撤退，并打算放火烧毁所有采油炼油设备。
斯大林顿时反对。虽然他清楚石油区落入德军手里的危险，但是没了石油区苏军的装甲部队也将失去战斗力。如果连石油也从中华帝国进口的话。那么苏军的脖子就被中华帝国掐住了。斯大林很清楚中华帝国的战略，一旦发生那种情况，中华帝国肯定会更加压榨苏联人民的血汗钱，甚至再次导演第一次世界大战的那样的胶着战争，那苏联辛辛苦苦二十多年的经济建设可就彻底完了，会被中华帝国榨干最后一滴血的。
斯大林绝对不允许那种情况发生，因此他下令外高加索方面军死战到底，不得撤退。
外高加索方面军已经接连损失了六个装甲军。更精锐的部队早就被斯大林调往莫斯科了，此时安多诺夫将军手里不足23万人，只有可怜的7门大炮，飞机倒是不少，附近有一战期间沙俄军队的飞机坟场，里面上万架老式飞机，不少都能飞起来，但很可惜苏军没有那么多的飞行员。
在这种情况下。安多诺夫只能命令苏军用血肉之躯同德军的钢铁洪流战斗了。结果显然是一边倒的被德军屠杀。
12月8日，德军突入外高加索区，安多诺夫已经回天无力，大批苏军投降，他身边甚至都没有人手去炸毁迈科普和格罗兹尼的石油生产设施。
就在这万分危急的时刻。外高加索国家亚美尼亚在中华帝国的暗中指使下，于12月9日出动了六个装甲师和12个山地步兵师，偷偷越过高加索山脉进入阿尔马维尔，强行缴了当地苏军的军械，控制了迈科普石油区。同时，亚美尼亚里海海军出动十一艘驱逐舰掩护两个摩托化步兵师在马拉奇卡拉一带登陆，当地苏军以为德军来了，未进行任何抵抗便缴了械，格罗兹尼石油区也落入亚美尼亚手里。
当德军逼降了苏军外高加索方面军司令安多诺夫和十一万苏军，正高高兴兴的准备去接收迈科普和格罗兹尼的丰富石油时，却发