不过，希特勒并未就此打住当他发现协约国英法的实力远低于同盟国时，便不把协约国的警告放在眼里反对德国跟奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克合并，英法在西班牙的绥靖政策让希特勒加大胆，决定先吃掉欧洲的弱小国家，然后再掉头回来吃掉英法
德国吞并了捷克、斯洛伐克和匈牙利后，下一个目标便对准了波兰因为德国希望得到波兰的石油，不想一味的靠中华帝国来提供石油
然而，此时的波兰早已经跟英法签署了同盟协定，波兰已经加入了协约国阵营这是因为英法觉得苏联和德国走得太近，指望把德国祸水引向苏联恐怕有些不保险因此跟波兰的联盟，造成英法和波兰东西夹击德国的态势，这令德国的国防安全再次出现危机，因此也埋下了希特勒要征服波兰的祸根
希特勒为了麻痹英法，一反先前德国与苏联交好的关系，提出了纳粹主义向东方扩张的“生存空间”理念，并宣称将建立一个在欧陆拥有霸权的泛德意志国家，德国最终将对苏联展开战争
希特勒一方面给英法造成进攻苏联的印象，麻痹英法另一方面为了攻击波兰，德国需要在国际上孤立波兰只有孤立了波兰，英法才会在德国入侵波兰时保持克制
为了孤立波兰，德国跟波兰签署了10年互不侵犯条约结果波兰大为高兴，以为短期内不会面临德国的威胁了这时德国鼓动波兰入侵立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等波罗的海沿岸国家，并且向波兰提供贷款和武器装备支持波兰没有看清楚希特勒的阴谋，于是大举入侵立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚三国，顿时在国际上造成恶劣的影响
此时中华帝国也想改善跟德国的关系，在德国的请求下，中华帝国主导的国联向波兰提出严正警告，但为了改善跟英法的关系，中华帝国也不想直接动员联合**制裁波兰，于是中英法德意五国达成了闭门会议，只是对波兰进行公开谴责
但这已经达到了希特勒的目的，波兰的国际形象一落千丈在欧洲遭到相当一部分国家的冷落和孤立
这时，希特勒公开正式拉拢波兰加入《**产国际协定》，要求跟波兰一起对付苏联，要租借波兰国内的一些军事基地倘若波兰答应希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的一些领土，并将德波互不侵犯条约将延长35年作为补偿然而波兰认为，若加入了德国为首的《**产国际》，就等于跟苏联决裂，而且波兰是协约国阵营国家加入这个协定等于沦为德国的一个卫星国，甚至最终其国家地位将受到威胁，如同奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等国德国所吞并，因此波兰总理贝可勒尔拒绝其提议波兰外交部与军事领导人的看法也是一致的，波兰政府和人民亦不信任希特勒
2月21日贝可勒尔前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件但遭到拒绝，双方不欢而散希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划—《白色方案》，并于3月3日予以批准
英国和法国也意识到德国与波兰关系的改变2月27日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整3月6日，贝可勒尔前往伦敦签署《英国波兰安全保证条约》4月19日，波兰又与法国签订类似的议定吧，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样地，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并命令德军在7月前做好进攻该国的准备
另一方面，英国首相张伯伦没有看穿希特勒的阴谋，以为希特勒要求波兰加入《**产国际协定》是为了对付苏联，毕竟德国想要对付苏联需要跨过波兰的领土才行张伯伦很快跟法国总统也达成了一致他们仍认为能与希特勒能达成一项关于要求波兰加入《**产国际协定》，为德国提供一些军事基地的要求，战争是可以避免的
但希特勒的真正目的是吞并波兰，跟英法的谈判很快破裂
德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动希特勒也知道，自从1934年3月起，英法两国为遏止德国而与苏联谈判，但前两者仅欲苏联提供帮助，却不愿在苏联同样受到攻击时援助，谈判遂陷入胶着，再加上苏联与德国国境并未相接，若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土，而这两个国家却都不同意其军队通过，尤其是波兰，贝可勒尔认为若与苏联同盟只会激怒希特勒，让战争提早爆发
希特勒见此，便于7月23日派外交部长里宾特洛甫前往苏联，于当天晚上签订了《德苏互不侵犯条约》又称“莫洛托夫里宾特洛甫条约”，有效时限为十年，国际上对德苏的关系改变感到震惊，原先这两个国家在意识形态上是完全对立的然而《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用，其中还附加了一项秘密协定：两国共同瓜分东欧，包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家，以波兰来说，他将被德苏两国共同瓜分，前者取得49%的领土，剩余则划给苏联，两国不但将共同出兵打击波军，在德国因进攻波兰而遭英法宣战时，苏联将会维持中立，波兰即因此将面对历史上德国与俄罗