勒在国民中的形象是带领德国崛起的领袖，希特勒为了兑现他的诺言，于是就开始将其合并奥匈帝国的计划付诸实施。
9月底，德国同奥地利经过谈判之后，两国元首正式宣布合并。这样一来，德国便跟意大利的领土接壤，并且拥有了地中海的出海口，使得第三帝国的领土扩大了三分之一。很快，德国又陆续跟匈牙利、捷克、斯洛伐克三国谈判，就合并领土一事进行讨价还价。
意大利王国本来就对第一次世界大战的结果不满，英法承诺给意大利的好处没有一个兑现，如果当初意大利加入同盟国的话，估计就可以打败协约国了。现在的意大利后悔不已，跟协约国已经有了很深的隔阂。如今奥地利跟德国合并，使得意大利跟德国接壤，德国陆军的强大不是意大利陆军可以对付的。同时，德国海军接管奥地利海军，组建地中海舰队。德国获得了地中海的军港，强大的海军力量很快就会调往地中海，这对于意大利的国防安全来说都是致命的。
于是，意大利总理墨索里尼亲自跟希特勒会晤，表达愿意跟德国友好合作，建立政治、经济和军事互信的战略伙伴关系。而德国刚刚跟奥地利合并，统治还不稳固，也不想让意大利继续在协约国阵营。因此希特勒同意了墨索里尼的请求。两国很快在在中华帝国的斡旋和见证下，都作为独裁政府，双方很快达成了互不侵犯的条约。
德国和意大利签署了互不侵犯条约，两国又都是独裁政府，且政治纲领和国家政策都大同小异，这令英法协约国感到了紧张。
不过，英国不想刺激德国和意大利，采取绥靖政策，希望把德国和意大利的枪口转向苏联，因此对德国和奥地利合并一事选择了默认。对德国和意大利达成互不侵犯条约持支持态度，并马上跟德国签署了英德互不侵犯条约。妄图以一张纸来稳定英德关系。显然。没有任何利益保障在内的协定根本发挥不了作用，不过是英国人掩耳盗铃的一厢情愿而已。
法国见英国向德国妥协，因此也不敢**对抗德国，于是也跟德国签署了互不侵犯条约，稳住德国。但法国毕竟跟德国接壤，加上德国和奥地利合并后，获得了地中海出海口。德国海军将直接威胁法国后方，因此法国不得不提高警惕。
在这种大环境下，法国则加快了在德法边境上耗费巨资修建的欧洲的长城——马其诺防线。以此来防御德国从陆上攻击法国。
法国副总理兼国防部长e.达拉第遂于1929年8月决定从马奇诺防线北端，沿整个法国、比利时边境直至北海边，构筑达拉第防线，并对马奇诺防线进行加强，工程计划工期全面提前，要求在1931年五国公约失效前完成。
但法国财政有限，加快工期和加大工程量使得财政支出倍增，但法国还是决定勒紧裤腰带也要修成马奇诺防线，为此法国几乎倾国力来打造这个防线，从而严重影响了法国其他方面的军事和国防建设。
随着希特勒的上台，欧洲大陆上两个独裁国家的局面已经形成，作为两个欧洲强国和大国，又是安理会两个常任理事国，他们的影响力对欧洲乃至世界都是举足轻重的。
于是，很快在欧洲大陆上便出现了效仿者，他便是佛朗哥，于1929年点燃了西班牙内战。
尽管西班牙没有参加第一次世界大战，但这并不代表西班牙不被苏联红色力量影响。自1898年的中西战争和美西战争后，西班牙失去了最值钱的几个海外殖民地，战争令这个老牌资本主义国家陷入了困难当中，从此西班牙一直处于多年的混乱和内部矛盾交织中。
从1909年到1911年，阿方索十三世的统治为一系列革命运动所困扰，其中尤以在马德里和巴塞罗那发生的革命活动最为剧烈。民众打出推翻君主制的旗号。阿方索十三世在舆论压力下，在立法、教育和宗教等多方面进行了一些改革。
世界大战后，在阿方索十三世支持下，米格尔？普里莫?德?里韦拉将军于1923年9月13日建立了独裁政权。从那时起到1927年，阿方索十三世实际上是依靠这个为人民所厌恶的独裁者维持国王的地位。但到了1927年夏天，苏联和共产国际渗透进西班牙，并领导了当年的西班牙大革命，里韦拉政权被推翻。革命的结果是西班牙第二共和国的建立，阿方索十三世被迫退位并逃亡。
但很快，西班牙在资本主义世界的支持下，很快颠覆了苏联的阴谋，米格尔?普里莫?德?里韦拉将军镇压了共产国际革命党，恢复独裁统治。
不过，内战令很快令这位独裁者陷入了前所未有的孤立，在当年12月31日的一份正式声明中，他不得不承认，贵族、保守派、教会、财界、工业家、国家职员都不再理睬他了。
1928年1月27日，他受到了最致命的打击：西班牙十位军区司令、武装力量总司令和国民警卫军、边防军、海军的司令，所有的人都不赞成延长独裁的统治。1月28日，里韦拉将军向国王辞职。宣告了军事郡主独裁的终结。
阿方索十三世国王最初还不打算紧随将军离开政治舞台，他