魔界，黑色永远是它的主题。处于地球平行空间的它面积与地球相当，景色却大不一致，天空漆黑无光，没有白天与黑夜之分，也没有太阳和星辰，仅有一轮巨大的惨白色月亮在天空散发着微弱的光芒，使万物凝固的月光。
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这是一个冰与火的世界，占魔界面积四成多的山峰与峡谷中寸草难生，因为那刺骨的阴风已经让土地冻结得比钢铁还硬，气温接近绝对零度，任何生物进入这片区域，瞬间就能冻成僵尸，即便是大部分金属，也会因为这可怕的低温化为粉末状。而另一半同样占四成多的低洼地区，则是一片火焰的海洋，火红的熔岩在海洋流淌沸腾，岩石变成了滚动的玻璃质，象海水般起伏跌荡，在这片熔岩海洋温度最高的地方，即便是熔点最高的金属钨都没有办法呈固体存在——没有被汽化已经是它运气好了。
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在冰与火之间，仅占魔界半成不到的小块土地上，魔界的妖魔以一种特殊的方法维持着这一小片土地的微弱生机，这种方法是以妖魔的生命为代价换来的，每天，每时，每刻，都有年老的妖魔和幼小而体弱的妖魔跳入设在魔宫前的巨大祭坛中，以他们的生命爆发出的魔力维持着祭坛的运转，给同伴和子孙后代换来能在这片狭小的土地上继续的机会。即便如此，这片土地上仍然空气稀薄，物资匮乏，温差巨大。
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正因为魔界的环境恶劣，妖魔们才无时无刻盼望获得气候温暖物产丰富还风景秀丽的人界，三千年前的申公豹也是以获得人界土地为诱饵，骗得妖魔与截教结盟，在人界对抗阐教，尽管这个联盟以惨败而告终，但魔界的妖魔并不灰心，仍然在拼命积累实力，盼望着重返那充满光明的土地。
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在龙虎山弟子突袭妖魔在人间的太湖基地后的第二天，申情带着重伤的天英魔孟侠和天巧魔风破浪逃回了魔界，昨夜一战，先是张刚二带着张旋六、孤寒凡和一些人间灵能门派突袭了太湖基地，经过一番苦战后，孟侠、郝鑫和风破浪先后受伤，申情以一人之力苦撑大局，给魔界士兵争取了将灵兽培养计划的设备与半成品转移进乾坤袋的时间。
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申情好不容易将发疯要建功立业的孤寒凡和张刚二打退，魔界士兵已经伤亡大半。申情又带着三名受伤的天魔逃向秦淮基地，不想张余一已经带着张行三和张牟九等另一批灵能者埋伏在路上，又一场苦战后，魔界士兵全灭，背着乾坤袋的天牢星郝鑫死在张余一的赤麟戟下，尽管申情拼着受伤抢回了乾坤袋，但袋中的设备与灵兽半成品已经被龙虎山抢去近半，孟侠和风破浪也是魔力枯竭，被迫与申情逃回了魔界。
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“刘英大人，郝鑫他……，他不幸阵亡了。”进魔宫后，孟侠第一件事就是拖着重伤的身体冲到正在外殿的太微魔垣刘英面前，跪地放声大哭，“他中了张余一的赤麟戟上百戟，形神具灭，再也没办法复活了。”风破浪也挣扎着跪到了刘英面前，眼泪滚滚而落。
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妖魔和人一样，其实也有七情六欲的，郝鑫是孟侠多年的搭档，感情深厚，如今郝鑫战死，孟侠伤心之下哭得死去活来。而太微魔垣刘英则是三十六天魔的直系上司，听到折损了一名数千年的手下和同伴，模样颇为英俊的刘英同样泪湿衣襟。刘英将孟侠和风破浪扶起，哽咽道：“我已经知道了，郝鑫和你们都是好汉子，没丢我们天魔的脸，你们下去治伤吧，这笔帐我们将来再找龙虎山算。”
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孟侠和风破浪哭着被魔界士兵抬着下去休息后，刘英满面怒容的对同样受伤的申情说道：“贱人，你还有脸回来？你干的好事！”
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刘英突然对申情破口大骂，申情先是一惊，接着大怒，唰的抽出惊雷鞭，“刘英，你这是什么意思？你的天魔战死，关我什么事？”黑点虎也对着刘英一阵咆哮，作势要扑。
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“如果不是你泄露我们基地的地点，我的天魔会战死吗？”刘英赤着双眼对申情吼道：“宋强已经查清楚了，都是你这贱人被人间的男人挑动了春心，泄露了我们基地的地点，人间灵能者才对我们基地展开突袭的！”
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“难道是他？”申情脱口叫道，她心中的第一反应是何浩出卖了自己，但申情随即反应过来，自己这么说，等于就是承认被何浩挑拨去了情欲，两团红