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从1929年年初开始到1934年年初，这五年里虽然大明与满清之间局部战斗时有发生，但是大规模的集团军级别的战斗从没有过。面对军事实力明显占优而且步步紧逼的明军，满清的军事战略也跟着进行了巨大的调整。满清在山海关和关外均部署了大批的预备队，在与明军相持的边境地区针对明军强大的装甲突击能力采用了大规模集群防御体系来应对。在西蒙地区和山西北部依托地利条件修建了大批的永久性工事群，黄河沿岸地区和鲁南地区均采用纵深防御的策略以阻止明军的快速推进。
日本在满清的驻屯军数量这几年时间里大幅增加，达到三个整编师团和两个独立旅团将近十万人的规模，这些日本部队都被部署在山海关以北的几个东北地区的大城市附近。另外部署在鸭绿江东岸的三个师团的部队随时可以渡江西进支援在东北的日军。
随着东北地区各种煤矿铁矿和其他资源的不断开发，这一地区出产的钢铁、粮食、木材等物资的产量已经远远超出日本国内的产量。可以说整个日本都是用产自中国东北地区的资源在养活着。而且除了在资源产地建立的大量工厂对这些物资进行加工之外，大量的优质煤炭、原木、生铁粗坯被运回到日本进行精加工或者作为战略物资储备起来。而满清的部队想要武器装备和聘请教官却还得付出更多的资源来交换或者直接支付真金白银。
虽然现在满清的小皇帝越来越受不了境内的这些日本人的蛮横无理和飞扬跋扈，可是已经晚了。原来对日本人有意见的各位大臣们基本都被他自己给清理干净了，现在满朝文武中除了甘心给日本人当走狗的家伙之外就是一点本事没有的纨绔子弟。手中权利被日本人的势力日渐架空的满清皇帝对自己眼下的处境很是担心和不甘心。可是他现在能说了算的事情和真心辅佐这个皇帝的人实在是寥寥无几了。
全权负责关外军政事务的义亲王载淳现在是日本人面前的大红人，关外归他指挥的三十几万满清部队也是装备最好训练时间最长的部队。他的长子傅祥是这支部队的首领。作为皇族远枝的载淳是没有机会染指皇位的，甚至连个领衔的尚书都不大可能，中枢的权利自己和后代是沾不上边了。如果满清始终保持住独立的国格和对南明的军事压力，他这一辈子就只能呆在关外的冰天雪地里吃着涮羊肉和酸菜炖粉条裹着貂皮大衣养老了。可是日本人盯上了东北这一块地方的资源和位置之后，这群嗅觉敏感的苍蝇很容易就找到了这个骨子里到处开着缝隙的臭蛋。
在得到载淳的配合之后日本人迅速派出大批的勘探技术人员对满洲地区和东蒙地区的各种资源进行了系统地勘探。在一系列勘探报告摆到日本高层面前的时候，这群早就被自己的几个穷岛上一无所有的窘迫局面搞的焦头烂额的家伙们简直不敢相信自己的眼睛，老天啊，这个地方实在是太富有了，这简直就是一个巨大的资源宝库啊！这是日照大神显灵之后赐给大日本帝国的珍贵礼物。
可以露天开采的煤矿、分布极广储量巨大易于采掘的铁矿、磷矿、漫无边际的原始针叶林、地表金矿、石灰石、硫磺矿，一望无际的松嫩平原是由最肥沃的黑钙土构成的，随便撒上什么种子之后不用看管就能收获到极为高产的大豆、玉米、大米等作物。这么好的地方居然是那帮大辫子的，怎么可能是他们的呢，这么好的东西原本就应该是大日本帝国的才对。
在对包括载淳在内的满清权臣们一通威胁利诱之后，跟满清朝廷签订了一系列的协议和条约，总的目的就只有一个那就是整个满洲和东盟地区的所有地上地下的资源的勘探权和开发权都是日本人的，炼钢厂、机械制造厂、铁路、各个矿山算是大清和日本合办的但是日本人才是大股东。大清可以再把股份抵押给日本人之后贷款向日本购买武器和军事装备，日本还大度地帮助清军训练部队和制定战略规划。当然佣金大清还是要单独出钱的。日本有权派驻武装部队在关外地区驻扎负责保护日本的资产不被歹人匪人破坏，日本还有权向关外的无人区派遣开荒垦耕的日籍平民在那里为日本生产粮食和从事畜牧业等等。
这个根本不拿自己当外人的邻居在逐步控制了满清朝廷的大部分朝臣之后开始更加肆无忌惮地到处伸手，天津大沽口和辽东半岛均成为日军的警备区，中国人别说进去，就连在旁边看一眼都不行。
大量的日籍移民以垦耕团的名义进入关外，到处都是日籍移民新建的聚集点和村镇。满清的工业体系完全被日本人控制在手中，大量的日产工业品铺满大清的所有店铺。而布匹，粮食，煤炭以及各种矿产却被以低廉的价格买走后被运到日本本土。
到了1934年的春天，满清朝廷还能控制的地区就只剩下直隶、热河、山东、山西等四个省份了。但是满清上下除了小皇帝和少数人之外大多数人并不为自己的未来担心，有坚强的后盾大日本帝国在身旁就算大明那一天打过来了只要