年灭前燕，371年灭仇池(今甘肃成县西北)氐族杨氏，378年取东晋的梁、益二州，376年灭前凉，同年乘什翼犍衰乱灭代，382年苻坚命吕光率军进驻西域。至此，统一整个北方，与东晋形成南北对峙局面。苻坚自恃强盛，不断对东晋发动进攻，战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379攻占东晋战略重镇襄阳，苻坚遂决定重新部署，全力进攻东晋。383年，淝水之战，前秦大败，苻坚被姚苌所杀，前秦逐渐崩溃。
九、后燕(384—409)鲜卑慕容垂
淝水之战后，慕容垂被苻坚派往邺城。当时镇邺的是苻坚庶长子苻丕。其时，丁零族翟斌在河北起兵，苻丕遂派慕容垂前去镇压。慕容垂欲乘机脱离苻秦控制，晋太元九年(384年)，在莱阳自称大将军、大都督、燕王，随后进兵围邺。这时，东晋北伐军已深入河南、山东，并正开始北渡黄河，被围的苻丕向晋军求救。晋太元十年(385年)晋龙骧将军刘牢之被慕容垂打败，苻丕从邺城撤往晋阳，慕容垂占领整个河北地区后，于386年自称皇帝，定都中山(今河北定县)，史称后燕。
十、西燕（384－394）鲜卑慕容泓
前秦苻坚灭前燕后，尽徙鲜卑入关中。苻坚淝水兵败后，政权陷于瓦解。晋太元九年（384年），前前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓起兵反秦，自称济北王，史称西燕。其弟慕容冲也起兵反秦，兵败后归于慕容泓。慕容泓兵势大振，有众10万。后谋臣高盖等因慕容泓执法苛暴，杀慕容泓，拥立慕容冲为皇太弟。次年（385年）慕容冲称帝，率军陷长安（今陕西西安西北），纵兵暴掠。鲜卑贵族都想东归，不愿留在关中，太元十一年（386年）杀慕容冲。此后有数名前燕贵族和将领被拥立为君主，最后慕容廆从孙慕容永立为河东王，率众东归，击败前秦苻丕，据有长子（今山西长子西），称帝。西燕中兴九年（394年）后燕发兵陷长子，杀慕容永，西燕亡。
十一、后秦（351—417）羌族姚苌
十六国时期北方少数民族政权。前秦苻坚在淝水之战溃败后，羌族贵族姚苌于公元384年在北地(今陕西富平县)自称秦王。385年杀苻坚，取长安。386年称帝，国号大秦，史称后秦，建都长安(今陕西西安)。统治区有今陕西、甘肃、河南等地。417年为东晋刘裕所灭。
十二、西秦（385－431）鲜卑族(一说赀虏）乞伏国仁
都苑川(今甘肃榆中东北)。盛时控有今甘肃西南部和青海部分地区。
鲜卑乞伏氏在汉魏时已自漠北南出大阴山，迁往陇西，并定居于此。前秦主苻坚在位时，乞伏鲜卑酋长、国仁父乞伏司繁被任命为镇西将军，镇勇士川(今甘肃榆中)。后司繁死，国仁代镇。淝水之战，苻坚败亡，国仁聚众十余万。公元385年，国仁自称大将军、大单于，并领秦河二州牧，筑勇士城为都，史称西秦。388年国仁死，弟乞伏乾归继位，称河南王，迁都金城(今甘肃兰州)。394年前秦主苻登败死，乾归尽有陇西之地，改称秦王，并于400年迁都苑川。同年败于姚兴，遂降附后秦，为其属国。412年乾归死，子乞伏炽磐继位，称河南王，迁都袍罕(今甘肃临夏)。414年攻灭南凉，改称秦王。428年炽磐死，子乞伏暮末继位，政刑酷滥，民多叛亡；430年暮末欲东趋上(今甘肃天水)，归附北魏，但途中遭夏主赫连定阻击，故退保南安(今甘肃陇西东南)。431年夏军围攻南安，暮末出降，西秦遂亡。
十三、后凉(386—403年)氐族吕光
淝水之战前，苻坚派太尉吕婆楼子吕光率兵经营西域，吕光攻破焉耆、龟兹等三十六国，俘获大量珍宝和马匹。淝水之战后，吕光回归姑臧(今甘肃武威)。苻坚被害后，吕光于386年入据凉州，建立后凉。
十四、南凉(397－414年)鲜卑秃发乌孤
都乐都(今属青海)，盛时控有今甘肃西部和宁夏部分地区。
秃发即「拓跋」的异译，为拓跋氏的一支，被称为河西鲜卑。秃发乌孤时期，以廉川堡(今青海民和)为中心，势力不断发展。初附于后凉吕光，但于397年与后凉决裂后，乌孤自称大将军、大单于、平西王。史称南凉。399年迁都于乐都，后乌孤死，弟秃发利鹿孤继位，徙都西平(今青海西宁)。401年秃发利鹿孤改称河西王，次年死，其弟继位，改称凉王，迁回乐都。自404年后南凉为争夺河西走廊而与邻国连年征战，以致农牧业生产无法正常进行，连年不收，国力渐衰。414年西秦趁南凉进攻吐谷浑乙弗部，乘机袭取乐都，后南凉降于西秦，南凉遂亡。
十五、北凉(401－439年)卢水胡(或匈奴族)沮渠蒙逊
都张掖(今属甘肃)。盛时控有今甘肃西部、宁夏、新疆、青海各一部。397年后凉进攻西秦失败，吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊遂以会葬为名，与诸部结盟起兵反抗吕光，并与从兄男成推段业为凉州牧、建康公。399年段业入据张