土地，不索取赔偿。（五）满洲国独立。此外尚有秘密谅解，即重庆国民政府如不接受美国劝告与日本媾和时，美国应即停止援助重庆。
接下来，美国和日本就开始讨价还价了。
5月16日，赫尔将美国的讨价还价的提案交给野村，20日赫尔又要求日方说明共同防共及日本在中国若干地区驻军两点。21日赫尔又向野村提出日军自中国撤退应有限期。到了6月6日，野村吉三郎就迫不及待地提出日美双方的观点已经十分接近，应该由罗斯福出面敦促蒋介石政府与日本谈判。结果，赫尔回答说罗斯福总统必须在日美协议成立后，才能向中国政府提出谈判建议。
到现在事情才清楚，美国人是以中国为筹码逼日本与其妥协。
到了6月21日，也就是德国闪击苏联的前一天，美国国务卿赫尔向日本驻美大使野村吉三郎提出美国第二次修正案，有关中国之第三项，明确承认近卫三原则。
可怜在与日军血肉拼杀的中国军民还被蒙在鼓里。
闻到了一丝风声的蒋介石大惊失色，电令驻美大使胡适务必查清美日是否在秘密谈判媾和。这一次，原本很支持中国抗战、很富有正义感的赫尔国务卿昧着良心欺骗了前来询问的胡适，说所谓美国调停日美争端纯属造谣。胡适告诉赫尔，中国现在决不可能与日议和，暗示目前调停不合时宜。赫尔回答说日美并非正式会谈，在没有与中国政府充分商讨以前，美国决不处理任何有关中国事宜。
奶奶个腿，幸亏小日本人心不足蛇吞象，又是进占越南，又是偷袭苏联，让谈判陷入了僵局。否则的话，一旦日美媾和，大事去矣！
听完丰田贞次郎报告，陆相东条英机直截了当地告诉近卫文磨，对美国不要抱幻想。美国现在就是大日本帝国争取亚洲霸主的最大的拦路虎，日美必然开战。外交谈判可以继续，但得给美国施加压力，划定时间表。大日本陆军不可能无休止地等着美国人态度好转！至于苏联，东条英机说的更干脆，根本不用理会他们，要不了10天，莫洛托夫就会登门向建川美次阁下道歉，求着建川美次与他们谈判签合约。否则，关东军、朝鲜军就会一鼓作气拿下乌拉尔地区，彻底埋葬苏联。
总参谋长杉杉元马上附和，说是外务省软弱无能，不能很好地代表大日本帝国利益。大日本陆军绝不会坐视美国人把日本当成皮球来踢！
近卫文磨不愿意了，感觉到自己的首相权威被陆军蔑视了，当即训斥东条英机和杉杉元那国家大事当儿戏，张嘴闭嘴对美开战，十分危险！目前情况下，大日本帝国没有力量同时对中美苏开战，应该积极开战外交斡旋，同美国和谈，取得美国的石油。对苏作战也应该尽快结束，因为远东地区没有大日本急需的石油、橡胶。再耽误下去，陆军的飞机、坦克、汽车都会因为没有燃油而开不动的。
东条英机和杉杉元对近卫文磨的训斥不以为然，说是陆军完全可以在结束北进作战、获得大量缴获之后，迅速南进，对美开战。一举攻占东南亚，获得大日本继续的石油、橡胶。东南亚的英美守军，在大日本陆军眼里就是一群俘虏兵，不值一提。
三下两下，首相就和陆军大臣、参谋总长吵开了。
近卫内阁再一次出现了裂痕。
偷袭日本的影响还在继续，震动远远没有结束！