现了对吴三桂的外线大包围。这就是从浙江、福建、江西、广东、广西等省的东南沿海至南部，形成了半圆形的包围圈，而西北王辅臣归降，与南部诸省又形成南北进逼的态势。至于四川叛军，已被清军切断了它与吴三桂大本营的联系，陕西汉中、兴安的叛军局限一隅，处于清军的严密监视之中，束手待毙。
在基本完成对吴军的外线包围后，清军在内线开始向湖南推进，仍取南北夹攻之势：北以岳州、长沙为攻击重点，南则从广东、江西进兵，目标取衡州。康熙十六年十一月三日，“征南将军”穆占率部进至江西永新（今仍名），矛头直指临近江西省前湖南的茶陵（今仍名）。它是“江西门户重地”《平定三逆方略》，卷36，20页。，“江西通省、所系维在茶陵”《清圣祖实录》，卷72，3页……夺取茶陵，便可打开通向湖南之路。三桂于十一月六日进驻衡州（湖南衡阳）。茶陵位衡州之东，两地距离甚近，有水路之便，从茶陵乘船，顺洣水而下，经攸县，进入湘江，转向南行，可直入湘江之畔的衡州。因此先取茶陵，可威胁三桂的重镇衡州。十一月十四日，穆占领兵自永新进兵茶陵，守城的吴军已弃城逃跑，清军不战而得。穆占得茶陵，马上命令都统宜理布等领兵追剿，吴军已奔入茶陵北，洣水岸边的攸县城（今仍名），据河岸迎战，清军奋力冲击，夺取城门，吴军弃城而逃。此役歼灭吴军四千余人《清圣祖实录》，卷70，9页……三桂一失茶陵、攸县，很快陷入困境，“馈饷不给，军士胥怨，民多远避。”《清圣祖实录》，卷71，3页。十二月十四日，都统觉罗画特等率清军攻克了湖南北部、邻近江西的平江（今仍名）。平江处岳州与长沙之间，清军可南可北，从中可断吴军南北联络。《清圣祖实录》，卷71，2页。