两路发起进攻，结果被曾英、李占春、于大海等败于多功城下。刘文秀退回成都，大西朝从此再无力顾及川东一线。川东既失，川南则有明将杨展再占叙州；川西有明黎州宣慰司马京进据黎雅。一时间里，大西朝四面楚歌，防不胜防。
就是在这种情势下，大清国摄政王多尔衮又把目光盯在了张献忠身上。
也是在这种情势下，张献忠听到了李自成兵败被杀的消息。
平心而论，他曾经非常忌妒李自成，恨不能置之死地而后快；他曾经后悔自己的心不够狠手也太软，在谷城时没有听从徐以显的话将李自成除掉；他曾经为李自成的兵败山海关，不得已退出北京而幸灾乐祸。可是，自从李自成退出陕西，逃往湖广以后，他的思想就不知不觉地发生了变化，变得十分关心起李自成来了。他一直挂念着湖广方面的情况，心中暗暗希望李自成能够在武昌一带站住脚，养精蓄锐，东山再起。无论如何，他也没有想到李自成就这么完了，完得这样快、这样修！
当从江西回来的探马报告了李自成兵败被杀的消息后，张献忠一脸阴云，一句话也不说。半天才重重叹了一口气，随即用力将脚一跺，骂出一句：“他妈的！”
左右朝臣，包括左丞相王兆龄在内，谁也不明白他的意思。大家面面相觑，大气不敢出一声。只见张献忠将手一挥，大家赶紧恐惧地退了出去，却又不敢远离，只能坐在朝房中等候。
张献忠走下宝座，在“金銮殿”（按照民间习惯将他上朝的正殿这么称呼）中来回走动。李自成被杀的消息像一块巨大的石头，重重地砸在了他的心上。他感到痛苦，感到悲哀，感到惶恐，感到一种唇亡齿寒的孤独无助……他猛地拔出腰刀，照着粗大的朱漆描金盘龙柱子使劲砍去，同时嘴里恨恨地骂道：“满鞑子，咱老子操你十八辈儿祖宗！”
丙戌年正月，大清国肃亲王豪格奉摄政王多尔衮之命，率大队人马向四川进军。
这时，大西朝在川中的处境正日趋恶化。一些将吏见张献忠大势已去，便开始暗中活动，想方设法为自己另谋出路。驻防洪雅的大西守备潘璘率先反戈，当明军前来攻城时，开门迎敌，杀害大西县令严赓以向明方献功。此例一开，大西各处地方官使陆续遭到杀害，有的到任二三日就被杀，有的县在三四个月内竟连续被杀十几个县令。大西在川内的控制能力已丧失殆尽，不得不缩短防线，逐步撤退各地驻防军，把兵力全部集中于成都附近。
到了五月间，驻守汉中的大顺军余部遭清军袭击，兵败远适，大西保宁守将刘进忠便乘虚而人，占领汉中，凭借朝天关扼守。自此，大西地盘便与清方接壤。
占据了川北和汉中，张献忠便决定弃成都北上。八月启程，于九月到达顺庆（今南充），很快又转移到西充与盐亭的交界处金山铺，在凤凰山麓驻扎下来。随即下令依山傍崖，修造工事。不久又传令各营开山伐木，打造船只，准备有朝一日顺流东下，绕出川东，进人湖北。张献忠对手下人说：
“潘磷那伙龟孙子狗眼看人低，见咱老子不小心打个趔趄，他们就忙着伸出腿来使绊子，想叫咱老子一下子摔在地上背过气去。可咱老子偏偏没倒下，偏偏又站稳当了。眼下有刘进忠为咱扼守朝天关，就不怕川北和汉中这一大片土地它不姓张！等咱们再顺水这么一下，”他举起手臂猛地向半空劈去，“嘿嘿，湖广也就成咱老子的乖乖儿了。”
张献忠说得高兴，手下人也都跟着随声附和，似乎有刘进忠有朝天关便什么都不愁没有似的。殊不知此时的刘进忠却是身在曹营心在汉，与大西朝正做着绝然不同的两个梦。朝天关成了一桩“奇货”，被刘进忠提在手里，随时准备连同他自己一起卖出去。他先是想投靠明将曾英，曾经派出亲信同曾英暗中联系，但不知由于什么原因未能如愿。于是一个转弯，返身投进了清人的怀抱，于十一月下旬大开关门，把豪格迎进了朝天关。
刘进忠自恃开关迎降有功，没等召见，就迫不及待地到百丈关驿所谒见豪格。本以为会得到奖赏，不料豪格对开关一事只字不提，却劈头就问张献忠现在哪里，刘进忠只好据实回答。又问离此地多远，回答急驰五昼夜即可到达。于是豪格就命刘进忠带路，导引清军昼夜兼程向南飞奔，于十一月二十七日黎明时分赶到了凤凰山下。
此时的凤凰山，正在黎明前的回笼觉中沉沉地睡着。远远的几豆灯火，几声犬吠，有意无意地点缀着山野的宁静。刘进忠带着大队清军，迅速地逼近了张献忠的营地。想到即将与张献忠兵戎相见生死相搏，他忽然感到心慌气短，两条腿忍不住抖颤起来，想停也停不住。
天色渐渐亮了，晨曦爬进了营帐。张献忠一觉醒来，想起来昨日视察军中，谆谆告诫部下同心同德赤心报国一事，情绪不觉又激动起来。于是奋然跃起，来到大帐外。只见满山遍野一片大雾弥漫，白茫茫云腾腾如人间仙界一般。张献忠不觉来了兴趣，立刻唤来十几名亲随，跟随他向离营地最近的一个小山头奔去。
大雾终于消散尽净，阳光洒满峰巅。张献忠横刀马上，仁立山