”两个大王看了一发生疑，正狐疑不决，那苍蝇儿偏作怪，照着阴大王脸上一连几撞，就象铁弹子一般，撞得脸上生痛，忙放下酒杯，捂着脸大叫道：“不好了，这定是孙小行者来取首级了！”随立起身道：“我们散了吧！莫要着了他的手。”阳大王笑道：“大王怎这样胆小？这黄蝴蝶、苍蝇儿突然而来，虽有可疑，若论理，此时深秋，这二物禀我阴阳之气所生，原该有的，何足为怪？倘若是蜈蚣、蝎子毒物之类，不当有而有，便可怪了。我们须尽兴饮酒，不要理他。”阴大王听说，也就坐下。小行者见妖怪生疑害怕，听见他说着蜈蚣，就随机变做一条七寸长有翅的蜈蚣，劈面飞来。两个妖精看见，吓得魂不附体，大声叫道：“这飞蜈蚣不消说是孙小行者无疑了，快拿，快拿！拿着的算上功，重赏！”众妖得令，一时齐上，也有用刀砍的，也有用棒打的，也有用鞭子刷的，大家乱做一团。当不得那蜈蚣就象游龙一般，往来疾溜，莫想犯着他分毫。阴大王见众妖捉不住，着了急，忙自起身，提了一把剑向空乱砍。小行者恐怕决撒了，又弄一个手段，乘众妖乱滚滚一个眼错，仍变个苍蝇儿叮在中梁上不动。众妖俱睁着眼，一时看不见，都吃惊打怪道：“方才明明在面前飞，怎就不见了？”阴、阳二妖看见，吓得哑口无言，只是跌脚。呆了半晌，阴大王方战抖抖的说道：“罢了，罢了！我二人的首级，多分要送在这和尚手里的了。”阳大王道：“事虽做得有些不妙，却也未必至此。大王还要拿出些刚气来，不要只管自馁。”阴大王道：“不是我害怕，自馁，若是硬好汉，两家在山前对敌，你一刀，我一枪，便好施逞英雄；
如今这和尚只变东变西，鬼一般悄悄进来，不与人看见，却叫人怎生防范？日间还好处，倘夜间睡着了被他暗算，岂不白白送了性命！不由你不害怕。”阳大王道：“依你这样说来，真个有些可忧。但我想，变化一道虽九天九地，疑神疑鬼，却总是虚景，未必便能杀人！为今之计，只须防守严紧就是了，也不必十分过虑。”阴大王道：“承见教极是，只是我素性多疑，终有些放心不下。”阳大王道：“既大王要还宫，且别过，明日再商议吧。”阴、阳二大王遂一东一西，各自还宫。
小行者见那阴大王多疑，便轻轻飞来，光跟了他回去。阴大王回到宫中，便将阖山的群妖都点了回去，先点五十名精细能干的去山前守护，打探如有动静，速来报知。然后每门俱加添一倍，轮班提铃喝号，彻夜守护。如有一名不到，不上心守护，俱要重责。寝宫门外更要严紧。阴大王再三分付了方入宫去安寝。小行者打探明白。又飞到东半边阳大王处去打听，阳大王也是一般添兵防守，只不知师父与猪一戒消息。飞出来寻见沙弥，将从前变化之事说了一遍。沙弥道：“既是妖怪生疑害怕，师父与二师兄性命自然无妨，只是也要访明下落，早救出方妙。”小行者道：“我想阴、阳怕懵懂，等我再去与他鬼混一场，弄得他颠颠倒倒懵懂了，不怕他不还我师父。”沙弥道：“他防护妖多，你一身黑夜进去，也须仔细。”小行者道：“不打紧。”仍变做个苍蝇儿，先飞入阴大王寝宫里来。不期寝宫关得紧紧，就与铁桶相似，要个针尖大的缝儿也没有。小行者没法，只得紧贴着檐瓦扒开些土儿，钻了进去。只见阴大王正叫人抬了一个大石匣，在那里算计躲入去睡哩。小行者看得分明，便依旧从瓦隙里爬了出来，又一翅飞到阳大王寝宫里来探听。只见阳大王已高卧帐中，鼾呼熟睡。小行者就弄神通，拔下两根毫毛，一根变了一把宝剑，一根变做一条丝绳，将宝剑挂在床面前正当中，弄完手脚，依旧飞了出来。踅到山前，看那五十名守护的妖精，俱敲梆摇铃走来走去的巡绰，却不知为头的叫甚名字。就心生一计，将身也变做一个妖精，手中拿着一杆令字旗，飞风一般跑来，大叫道：“巡山众军，大王有令：叫你们用心巡绰，不许一人偷安，到天明平安无事，俱重重有赏。”众妖精听见，都一齐跑来答应道：“我们五十名俱在此，谁敢偷安？”小行者道：“既不偷安，为首的可报名来。”内里钻出一个来道：“是小的寒透骨为首。”小行者道：“既是你为首，众人就委你点排吧，大王立等回信，我没工夫。”说罢，撤转身飞跑去了。这里众妖依旧巡绰不题。
小行者跑了数步，又摇身一变，就变做寒透骨一般模样，又飞奔到宫门前击鼓，报道：“巡山头目寒透骨，巡山有警，报知大王。”众妖听见巡山有警，谁敢迟延，登时一门门传进去，直传到寝宫门上，报知阴大王。此时，阴大王已躲在石匣中安寝，忽听见巡山有警，吃了一惊，忙爬起来，传令叫寒透骨进来。守寝宫门的妖精忙出来将假寒透骨带到宫门外，禀道：“巡山头目寒透骨已带到。”阴大王在宫内，隔着门问道：“你巡山有什么大警？敢击鼓报我！”假寒透骨道：“小的巡绰东山，忽见一个火眼金睛雷公嘴的和尚，与一个晦气脸的和尚，在那里商议说，二位大王爷陷害他师父唐长老与师弟猪一戒，要算计杀二位大王爷替他报仇；又恐怕一时动了恶念，伤了他佛门戒行，故阳大王处止在床前挂了一口宝剑，使他悔悟，送出他师徒来，便保全他性命；若逞强不送，再杀他不难