出云国是位於离日照帝国西方二十八里的海上岛国，全岛总面积为一千平方公里，圣风大陆七小国之一，不论在军力、国土皆名列最末，但是因为地理位置的关系，在经济实力上却是足以与流月国相提并论的强国。
八岐月城是出云国东岸的大城，出云国的王都，同时也是出云岛上最大的一个岩岸港口，可以让大型商船及军舰进入，八岐月港对面就是日照帝国的横滨港，横滨港是一个沙岸港口，只能接纳中大形的商船入港，因此完全被八岐月港取而代之。
因此，住在八岐月的出云人民佔了全国的四成左右，全国上下有六万兵马，在此城驻紮的就有四万，其中一万二千名是水师，全国有七成官员住在此地，贵族则有九成以上在此居住，同时他们也是出云有名的大商家。
照月斋是出云国内的十大商会之一，经营项目由米粮、刀剑、胄甲到大型船舰无一不缺，大多数是将刀剑、胄甲及手工艺品出口到圣火大陆，并将米粮、船舰、魔法道具进口到出云国。
深夜时分，照月斋的大门前出现了一群人，人数在百人左右，居中是一名十八岁左右的青年男子，其他清一色全是女性，而领路的女子，则是在出云国潜伏已久的艾娜儿·路西法。
在她身后之人，当然就是雷宇，其他的人自然是身为雷宇亲卫的圣女骑士们以及御神姬、神无月霞与海伦、艾琳母女等人。
照月斋的大门打了个半开，艾娜儿立即领着众人进入，里面是一个广大的庭院，四周还放着各式各样的兵器和练功器具。
雷宇打量了一下四周的环境，这个庭院居然在他们这一百多人进入之后，还有三分之二以上的空地，看来此庭院不是单纯的练武场及武器买卖的常葫而已，可能也是个练兵的地方，只要时间分配得当，一个月的时间就可以暗中训练出一支精锐的百人队出来。
艾娜儿在前面带路，“王上，这边请！”
雷宇带着御神姬、神无月霞、雪拉与海伦、艾琳母女跟着艾娜儿走向庭院底部的大屋。
他们离开之后，圣女骑士团的女骑士们立即由列队的阵形往四周散去，将整个庭院置於她们的监视之下，同时也保持着最高的应变心态，以在出事之时，可以立即对雷宇等人进行支援。
“不论在任何时候，都要保持警戒。”这是她们在圣奥法特斯神殿受训时，由圣女骑士团的团长雅典娜·瑞亚·娜娅圣女亲口告诉她们的。
大屋内，已经有两名老人在里面等待着了，左侧的老人在六十岁上下，圆嘟嘟的大脸露出一团和气的神色，不过他的目光却是锐利而有神。
艾娜儿介绍道：“这位是照月斋的主人，竹下月照先生，此外他也是罗列大人的契约者（与魔族订立契约的人类）。”
竹下月照向雷宇行礼道：“黑暗臣民拜见天魔王大人。”雷宇在大厅内的主位坐下，“竹下先生，不用多礼，并代我向罗列族长问好。”
“是，大人。”
右侧的老人似乎不想让艾娜儿介绍，自行站在雷宇面前，“黑暗臣民织田武次见过天魔王大人，并代吾主撒旦大人向天魔王大人请安。”“织田先生不用多礼，并代我向撒旦族长问好。”雷宇仔细打量着织田武次，他年纪在五十六、七岁左右，身体十分健壮，目带凶光，腰上的武士刀也非凡品，散发出强烈的黑暗气息。
雷宇暗自思量，此人定是一名剑道高手，连之前遇上的斗将级高手月隐雷藏在剑道上的成就可能也不如他。
艾娜儿看向织田武次，为雷宇介绍：“织田先生是出云国第一兵道大师，霸焰流剑术的宗主。”
竹下月照道：“天魔王大人，本国军中将领和贵族有八成以上是织田大师的门下，只要大师登高一呼，要打倒『伪王』不知火暗风，将公主殿下推上王位，或是将出云纳入天魔王大人名下，定是易如反掌之事。”织田武次的脸上有了一丝得意的笑容，“哪里哪里，竹下先生太客气了，如果没有竹下先生的金钱援助，就算可以顺利打倒伪王，以现在这个被他破坏之后的国家，也无法在短时间恢复到昔日的旧观。”雷宇脸色微变，见眼前两人一搭一唱的，八成是想在事成之后得到什么好处；他不知道他们现在的行为是他们的本性，还是罗列跟撒旦两人的意思。
恶魔族是原始之魔兰修斯·原罪依照人类的想像所创造的种族，拥有许多不为人知的力量，虽然基本上他们也遵守着魔界法则，但是撒旦身为第一个被兰修斯创造出来的生物，其体内所潜藏的力量有多少，就连兰修斯也不知道。
邪心族的外表与人类相似，他们天生没有眼睛，拥有很强的心灵力量，本身没有战力，但是可以操纵失去灵魂的死屍及骷髅攻击敌人，因此他们有“亡灵操纵师”之称；但是身为邪心族族长的罗列，却跟其他邪心族人不同，他拥有三只金色妖目，以及强大的近身战力，其潜力之高绝不在撒旦之下。
虽然他们两人皆是路西法的好友，但是在某种意义上来说，路西法已经死了，他们两人会不会对路西法留下的位置产生野心，这不是