【魔界】所在的零次元空间，原本是一片虚空的混沌之地，在『原始之魔』兰修斯．原罪沉睡之前，他这个一片虚空的零次元空间中，创造出和【人界】相似的一块大陆－【魔界大陆】，【人界】的各个种族则之为【魔界】。
兰修斯．原罪将【魔界大陆】分为三个地区及七大魔族，分别由他最信任的三人全权掌管。
【魔神界】－由『六翼天魔王』路西法掌理，面积只有全【魔界大陆】的七分之一，里面也只居住著堕落天使族一族。
「堕落天使族」－当初跟随路西法离开【天使界】的光天使族及暗天使的战士，同时也是【魔界】中实力最强、地位最高的一族。
【魔灵界】－由『魔灵女王』丽丝统治，面积占【魔界大陆】七分之三，居住著黑暗妖精族、吸血族及恶魔族。
「黑暗妖精族」－受『原始之魔』兰修斯．原罪的力量引诱，在丽丝的带领下而投身【魔界】的古妖精族，其天生魔力是【魔界】第二高的。
「血族」－【魔界】之中最古老的种族，『原始之魔』兰修斯．原罪在零次元沉睡之时，便是由他们负责守护，来历不明，天生就有纯粹的黑暗力量，以及近乎不死的身体，其口中的血牙除了吸血之外，还可以将黑暗力量注入被吸食者的体内，使其成为第二代血族，在人类传说中是一个十分可怕的种族。
「恶魔族」－『原始之魔』兰修斯．原罪所依照人类想像中的恶魔形象所创造出来的种族，头有两支尖角、背有蝠翼以及一条在未端呈三角形的尾巴。
【魔龙界】－由『黑暗魔龙王』基斯统治，面积占【魔界大陆】七分之三，居住著黑暗魔龙族、魔人族及邪心族。
「暗黑龙族」－受『原始之魔』兰修斯．原罪的力量引诱，在基斯的带领而投身【魔界】的古代龙族，力量在【魔界】中排名第二。
「魔人族」－为战争而生、为血而疯狂的【魔界】种族，是『原始之魔』兰修斯．原罪在人类参战後，引诱人类心灵的黑暗面所改造的种族，其代表便是－黑暗骑士、黑魔剑士！
「邪心族」－外表与人类相似，可是他们天生没有眼睛，拥有很强的心灵力量，本身没有战力，但是可以操纵失去灵魂的死尸及骷髅攻击敌人，人类称之为「亡灵操纵师」。
此外，『六翼天魔王』路西法（堕落天使族族长）、『魔灵女王』丽丝（黑暗妖精族族长）、『黑暗魔龙王』基斯（暗黑龙族族长）与『吸血鬼王』德古拉（吸血族族长）、『黑暗魔王』撒旦（恶魔族族长）、『深蓝魔王』修斯（魔人族族长）、『金色魔王』罗列（邪心族族长）共称为『魔界七王』，七王之中则是以路西法、丽丝、基斯三大魔王为主！
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丽丝此时坐在【魔灵界】内，由此地区的三族魔民为她建立的宫殿大堂之上，在她的玉手中拿著的是刚刚才由【人界】的暗椿传来的消息∶「字奉美丽聪慧的伟大女王陛下∶属下於数日前在【菲尔斯】岛，发现『六翼天魔王』路西法大人的强大魔气，因此属下推测路西法大人已经成功转世再生於【人界】，根据路西法大人的位置判断，其转世之人似乎是【迦纳王国】的新秀雷宇．凤凰，由他的一切行动来看，路西法大人似乎打算利用转世为人之後的身份，引起大陆各国之间的战争，请女王陛下指示下一步的行动方针！」
「你为何不回来【魔界】呢？」丽丝喃喃自语道。
此时，一道人影飞入大堂之中，来人是一名拥有两对血红色羽翼的堕落天使，同时也是目前【魔神界】的临时统治者－『四翼大天使』加百列！
「夫人！你召我前来是为了什麽事？」加百列问道。
自从在一千多年前，丽丝和路西法好上之後，堕落天使们便一直当她是半个女主人；但是为了不刺激『黑暗魔龙王』基斯，所以丽丝和路西法也不便正式公开这个消息；为了称呼方便，所有的堕落天使皆叫丽丝为夫人，而不称女王！
丽丝将纸条传送到加百列的手上∶「你的看法如何？」
加百列取出一个传心石说道∶「我在不久之前也接到王上的指示，他要我派人前往【人界】掌握四个大陆上各国的一切行动，另外要我与夫人、基斯阁下共同派兵，守护【魔神界】、【魔灵界】、【魔龙界】三界之间的一个巨大山谷，据王上所说，那里是我们【魔界】通往【人界】的大门，要我在王上下令之前，全力守住那个地方，阻止【天界】大军的入侵！按照王上的个性来看，这不像是王上的作法，王上是一个敢作敢为的人，要不就是不动手，一出手他就要一战功成！用这种方法，太麻烦了！会不会是王上在转生时，出了什麽问题？」
丽丝叹了一口气∶「这也是我最担心他的一点！」
「夫人！不如我派出几个人去找王上，好了解实际的情况！」加百列提议道。
「不！我打算自己去！」
「可是．．．如果夫人不在【魔界】，基斯阁下便有【魔界】的主控权，到时如