西游路上，唐僧骑着黑马悠然前行，悟空指使八戒挑担，自个却蹦跳着前行，好不自在。
猪八戒懒散成性，何曾受过累，如今慑于悟空威势，不得不挑担苦行，嘴里依旧嘟囔着：“遭瘟的猢狲，唬人的弼马温，自个轻松，却叫俺老猪挑担，净欺负老实人。”
全被悟空听在耳里，悟空虽迷了心神，本性却不移，当即跳到猪八戒身边，从耳朵里掏出金箍棒，“叮”“叮”敲了猪八戒的钉耙两下，道：“呆子，莫非你想跟老孙比划比划？”
这下唬得猪八戒心惊胆战，脚下又快了几分跟上了唐僧，跟这弼马温打，想都没想过，人的名，树的影，孙悟空大闹天宫可是有真本事的，在高家庄时也不是没打过，如今只得靠唐僧这小白脸保住自己免受皮肉之苦。
猪八戒赶上唐僧道：“师傅，天时热，走了大半天也该歇歇脚了，待徒儿去讨些斋饭回来，吃过再走？”悟空见猪八戒耍赖，也就不跟他计较，犹自一个人走着。
唐僧看了看头顶的太阳，擦了一把汗道：“也罢，天气忒热，且歇息一阵再走，八戒牵马，我让悟空去讨些斋饭，他灵俐些，脚程也快，好吃了赶路，不耽误行程。”
唐僧下马，猪八戒赶紧放下行李，想过来牵马，黑马本体是一只强悍的八爪鱼妖，虽被观音驯服，但野性不改，做一凡人的坐骑，心中本就有怨气，之前被悟空牵着也不敢如何，他见识过悟空的强大，只得乖乖地什么也不敢做，更不敢对唐僧如何，猪八戒就不一样了。
猪八戒由于惧怕后面的悟空，在唐僧一下马便跑上来想接过马绳，不料，黑马朝他喷了个响鼻，转过身子，后腿对着猪八戒狠狠地一蹬，把毫无防备的猪八戒踢翻了好几个筋斗。
猪八戒从地上爬起来，道：“遭瘟的死马，那该死的弼马温欺负我也就罢了，你也来欺负我，今儿，我倒要好好教训教训你。”
猪八戒高举八齿钉耙就朝黑马打来，却被唐僧制止了，只得在嘴里嘟囔个不停，黑马抖抖头，也不管他，自行到一边觅食去了。
唐僧打发悟空去讨斋饭，便径自坐下念经了，猪八戒见无事，便寻了个由头到一边睡觉去了。
一伙山贼从山路上来，见唐僧一白脸和尚安坐路旁，身边有行李、骏马，心中奇怪，又见及唐僧袈裟耀眼，却不是凡物，心生贪念，众人一商议便打算劫了唐僧衣物、行李及骏马。
一山贼冲上去道：“勿那和尚，把你的袈裟交出来。”
唐僧这才从静坐中醒来，看到一众凶神恶煞的山贼，却是大骇，道：“南无阿弥托佛，众位施主如若缺少盘缠，小僧的行李还能当几个钱，权当送给众位施主，这袈裟乃是观音大士所赐，万万丢不得的。”
众山贼根本不信唐僧言语，只道遇到了个疯和尚，山贼头子不耐烦了，道：“不要理这疯和尚，抢了东西牵马走。”
唐僧大急道：“众位施主，马是万万不能给你们的，小僧还要倚之走到西天取得佛经呢。”
众贼已当唐僧是疯子，见他犹自喋喋不休，暗道晦气，山贼头子道：“莫要管这疯子，快动手。”
唐僧见众山贼不应，又有人夺了九环禅杖，大急，对一抢他袈裟的山贼道：“此乃观音大士亲赐袈裟，万不可亵渎。”
僵持不下，唐僧双道：“也罢，众位施主硬是想要便拿去吧，贫僧到西天再向大士解释，想来我佛慈悲定会宽恕众位施主。”唐僧遂放弃了抵抗。
此时，悟空讨斋饭回来了，见及众山贼所行，以为他们要对唐僧不利，二话不说，抛开斋饭，掣出金箍棒，大喝一声照着夺了袈裟的山贼便打。
那山贼不过是凡人，如何承受得了悟空一棒，只一下便被悟空打得头破浆迸而死了。
众山贼只听到天空传来一声暴喝，一只雷公脸的猴子从天而降，铁棒落到一山贼头上，那山贼即刻毙命，铁棒过处，贼人毙命，还以为是雷公下凡惩凶除恶，心中大骇，也不敢逃跑，纷纷跪倒，大呼雷公饶命。
悟空棒快，不待众贼跪倒已打杀了四五个，听贼人呼唤，道：“你爷爷我乃是齐天大圣孙悟空，雷公还不知是我那辈的孙子呢，你等做这营生也不知坏了多少性命，今犯在你孙爷爷手上，却是饶不得你等。”
悟空金棒乱舞，那化为黑马的八爪鱼此时也化出真身，八条爪子捆山贼便往嘴里送，整个吃下了，骨头也没吞一根，山贼见此凶神更是哭爹喊娘四处跑，却那里跑得了，不一时，山贼已尽数毙命。
唐僧也被八爪鱼突然化出的真身吓到了，这才想起黑马也是一头凶妖，一时阻止不及，待众贼都死了，心中懊悔，道：“你们太莽撞了，他虽是剪径的强徒，就是拿到官司，也不该死罪；你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死？”
悟空道：“师父，我若不打死他，他却要打死你。”
唐僧道：“我这出家人，宁死决不敢行凶。出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。你怎么不分皂白，一顿打死？全无一点慈悲好善之心！”