姜子牙进入黑雾之中，只见黑气迷漫，煞风阵阵，销体蚀骨，山中寸草不生，就是泥土也不剩一点，只有被煞风侵蚀得异形怪状的黑石，貌似凶魔恶煞，有向天咆哮之状，有猛鬼噬人之状，有恶虎扑食之状，不一而足，仿佛整座山就是一个魔窟，藏着无数凶神恶魔，端的是一个大凶大恶之地，姜子牙画地为城，挡住煞风，盘膝而坐，以黑石为基推算其间主人。
话说上古洪荒，天地初开，生就万物，龙、凤、麒麟便是天地宠儿，亦有万万魔神，魔神生具神通，丝毫不在先天神邸之下，历亿万万年，龙凤初劫，群魔乱世，龙凤罢战，结麒麟乃与群魔相争，此战天地崩，万物生灵遭劫。经此劫，龙、凤、麒麟洪荒三族所剩无几，魔神也只余三千，因混于世而免难。
至此，天道出，巫妖起，群魔遁世。又经无量量劫，所余魔神不过百数，至今存于世者，不过十余数尔。
姜子牙所处之地，乃是西贺牛洲边陲之地，此山名叫黑糜山，方圆数万里，寸草不生，此间主人便是一洪荒魔神，乃是天地初开一缕恶风化形，名旋应魔神。身具无上神通，御风而行，瞬息一十八万八千里，其速无比，更有体内黑糜风能销骨肉，蚀元神，端的是阴毒无比。
旋应魔神历无量量劫而不殒，亦是精明狡诈，但生性多疑，性格暴烈，又飘浮不定，无一知交友人，于万年之前落此山中潜修，煞风涌动，将此山中万物生灵皆化为灰烬，这山便成了黑糜山。
姜子牙卦算无果，只得朗声道：“此间主人可在？姜子牙特来拜山。”
“你是何人？竟敢来扰本魔神静修。”声音高低不一，又飘浮不定，令人无法得知说话人的方位。
姜子牙乃道：“我乃西方大慈大悲无量功德佛接引圣人座下弟子姜子牙，特来拜谒大魔神，还望大魔神现身一见。”
山中沉寂一刻，旋应魔神才道：“我与西方圣人数无交往，你来有何事？”
“特来渡大魔神入佛门，共享无尽香火，求得无上大道。”姜子牙道。
“哼”旋应魔神大怒，整个天地仿佛也发怒了，黑雾遮天蔽地，糜风狂扫天地，姜子牙只能化出菩提金身，苦苦挡住黑糜风的侵蚀。
好在旋应魔神也不敢把他这圣人弟子如何，片刻间，黑糜山又风平浪静了。
姜子牙抬眼一望，只见一个笼罩在黑雾中的人无声无息地落在不远处，姜子牙只觉阴风袭体，惊得他一身冷汗。
只听旋应魔神道：“我神通无量，逍遥于天地之间，无烦无忧，何等自在，为何要入你佛门？看在你是圣人弟子，我不为难你，且退出黑糜山。”
姜子牙道：“大魔神此言差矣，自由自在，求不得大道，如入我佛门，修无上佛法，享人间香火，遂得无量功德，明因果，去恶因，便能斩尸入混元，佛法浩瀚无边，总比大魔神独自一人兢兢业业寻求大道而不可得的好。”
姜子牙这话触到了旋应魔神的弱点，说是自由自在，却不见得真个自由自在，亿万年来，每逢量劫，总得战战兢兢以求不殒身于是其中，无数年，孜孜以求，却不能窥混元之境，其中之苦又有谁知。洪荒魔神虽神通无量，但多是福缘奇薄之人，无缘于无上大法，不明因果，终是无法踏入混元之境。
当下，旋应魔神心中也有应承之意，但口中却说：“佛法无边可保我无量量劫否？可比得上三清无上道法？”
姜子牙听了旋应魔神的话，知道他意动，再多下点力，定能为佛门再添一护法，当下道：“三清道法虽妙，但奇奥难修，三清亦是高傲圣人，断不会轻传道法。如若大魔神应允，我定当引魔神拜于我佛座下，修无上佛法，得无量功德又岂会殒身。”
旋应魔神略一沉思，也知姜子牙所说不虚，能拜于圣人座下，多少能有个托庇之所，于是道：“如此甚好，我便与你上灵山。”
旋应魔神拉着姜子牙便要走，却被他止住了，道：“要斩却化尸，还当有一先天灵宝以寄元神，不知大魔神可有？”
旋应魔神当即发飙道：“好啊，我原以为你是诚心而来，不想你是为先天法宝而来，我无那法宝，你请回吧。”
姜子牙不急不慢地道：“子牙并非想谋取大魔神法宝，而是为魔神着想，有那先天法宝也是魔神自用，于我何关。”
旋应魔神想想也是这理，问道：“你为何如此问？”
姜子牙道：“我倒是知道那有先天灵宝，本想让大魔神自取，魔神既不需那物，也便罢了。”
“什么，那里有？”旋应魔神虽是洪荒生就，存在亿万万年，但福缘薄，无缘得先天灵宝，也知先天灵宝之威，便是斩尸用不到，也要取得那法宝，听得姜子牙如此说，急急地问道。
姜子牙却默然不语，旋应魔神急忙道：“是本魔神错怪你了，这便给你赔不是了，你快告诉我先天灵宝于何处，我即刻去取。”
姜子牙也知魔神桀骜，也不敢逼得太甚，当即道：“此先天灵宝乃是一大戟，威力无比，在一妖猴手中，他与我同为混世四猴，神通无