1933年4月19日。抗法战争的胜利给人们带来的欢快还没有消散，东北就传来了一个令人震惊的消息——是日，残存东北的旧帝国势力宣布成立“渤海王国”，原宇文公爵的部属司马炙自封为“渤海国王”。而几乎是同时，日本就宣布“渤海王国”为其保护国。
这个时空里没有“国联”，而且中国刚刚和法国进行了一场战争，英法等国对中国的态度极其冷硬。只有苏俄愿意站出来谴责日本人分裂中国的阴谋，并同时向远东地区加派了大量的部队。不过很显然，苏俄的正义也是建立在他自己的国家安全上的。美国人的态度比英法要好一些，他们委婉的提出，日本对中国东北的“保护”是不适宜的。并在暗地里加强了和南京当局的经济军事援助。
4月底，刚刚宣布对“渤海王国”进行保护的日本关东军司令官武藤信义大将密调驻朝鲜第2师团、刚刚从本土调来的第6师团和驻奉天的第8师团、骑兵第4旅团和独立混成第18旅团和独立战车第1旅团及伪“渤海王国军”第1军向热河省自治政府发动突然袭击。3天之内，先头部队即攻陷热河省会承德，热河“民众自卫军”在强大的日军打击下几乎是一触即溃。
5月4日，“渤海王国”宣布热河为“王国领土”。日军占据热河后，并未停止前进的步伐，以追击“叛乱军队”为由，分别向山海关、滦平等几处要地发起攻击。为了表示这是一次有限的军事行动，日军驻关内滦南、宁河、塘沽一带的日军对所属部队严加整束，并未参加战斗。
5月6日，为了接应由承德方向撤退而来的热河自卫军独立第4师龙承邦部，国防军21集团军骑1师师长汤震奉命主动出击。和日军第8师团第33旅团第48联队激烈交火。骑1师作为21集团军的招牌部队，装备训练都相当不错，这一次派出的仅仅是一个第1摩步团，团长缪忠强上校。虽然这只是一个团，可这是按照路晓飞的设想花巨资组建的一个装备装甲车、汽车和轻型坦克摩托化步兵团，拥有兵力近5000人，其组建模式不但在中国，在整个亚洲都属于很超前的，而且团部直属机枪连还装备了10挺购自第7方面军073兵工厂出产的“1933式”通用机枪。在古地与路晓飞会面之后，了解了古地他们的近况的路晓飞就对米曜的“33式”通用机枪产生了浓烈的兴趣。事实上他除了向境外购买武器之外，也在利用大同的旧帝国军太原兵工厂的太原分厂生产枪械，主要是仿制日式的“三八式”步枪的生产线。这是旧帝国原来的军工体系决定的，急切间，他也没有办法改变这条生产线。米曜的“33”式出来以后，路晓飞一度想立刻将这种机枪的生产线引进过来，不过他也深知以他的身份——一个起义的，目前实际上一方军阀的身份，去和国防军某一个方面军的军工厂过于深入的接触的话，所带来的敏感猜测将会使问题变得更加的复杂，倒不如以购买的形式，给米曜的军械研究所提供更大的资金保障。而且“33式”目前仍处于试验阶段，生产线的建立也并未成熟，倒是他的资金，为米曜的进一步改进的生产工作提供了很大的支援。他知道有的事情急不来，更知道有好的东西，他的兄弟是不会忘记他的。
这种机枪再次成为日军的噩梦，双方血战一昼夜，日军第48联队损失惨重。随后由于日军第33团旅团主力已经逼近，第1摩步团在完成接应龙承邦师的任务后退回滦平防线。日军见守军已经严阵以待，并没有立刻发动进攻。
与此同时，山海关战斗打响。驻守山海关的是国防军第3方面军第6军第16师。第3方面军在国防军中属于二流部队，第6军则是第3方面军的核心部队，战斗力还不算太弱。日军第6师团第14旅团在海军及独立战车第1旅团的协同下，向驻守山海关的16师发动猛烈的攻击。并派一部海运至昌黎东面海岸登陆，切断了16师的退路。16师孤军作战，通电全国，表示将战至最后一人，誓与山海关共存亡。
5月9日，滦平方向日军第8师团主力增抵，向滦平发动了猛烈攻击，日军出动大量空军对滦平进行轰炸，滦平守军日渐不敌，奉命退守古北口，依仗有利地形死守。
5月10日，山海关告急，第2方面军司令长官陆卓英上将致电21集团军司令路晓飞中将，恳请该部派有力之一部增援山海关，解16师之围。此时第3方面军主力尚在石家庄、保定等河北腹地，第6军主力则在于天津，前进道路被日军所断，根本无法增援。由于南京当局在战前密电各部对日军的挑衅保持克制，轻易不可开启战端，即使在开战后对前方部队也没有明确指示，21集团军内部对于是否增援山海关，意见颇不一致。因此时日军势头极盛，若欲与之全面交战，以21集团军的实力，即使全体出动，胜算也恐怕不多，且即使博得个局部险胜，也将损失惨重。这个损失，当局既然没有明令，显然也不会弥补的。但是如果不救，16师孤军被歼，日军长驱直入，唐山一带无险可守，日军兵锋将直抵北平城下，且可与天津一带日军连成一片，切断21集团军的南下之路，使北平成为一座孤城。
打还是不